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[汽车之家 行业] 2025年9月29日，由中国国际贸易促进委员会汽车行业分会主办、全国工商联汽车经销商商会支持、汽车之家承办的“数智驱动 赢见未来”汽车营销数智化转型顶级峰会，于天津·国家会展中心正式开启。作为2025中国天津国际车展的重磅前瞻活动，峰会汇聚行业领袖、技术先锋与实战专家，从宏观政策解读到微观场景实践，从技术赋能到生态重构，共同绘制汽车产业数智化转型的蓝图。
伴随新技术爆发于行业竞争加剧，汽车产业未来增长点在哪里？区域市场将如何演变？针对这一议题，国家信息中心正高级经济师徐长明在本届大会上，开展了汽车市场发展格局与策略建议的主题分享。
徐长明指出，中国汽车市场已告别高速增长期，进入以“波动”和“缓慢”为特征的常态化发展阶段。在此背景下，未来的核心增长点并非来自总量的快速扩张，而是源于三大结构性转变：其一是动力来源的结构性转变，预计到2030年，燃油车与电动汽车的市场份额比例将演变为3:7；其二是品牌竞争格局的结构性转变，合资品牌与自主品牌的市场份额比例也将达到3:7；其三是市场空间的结构性转变，自主品牌的销量中，海外市场与国内市场的占比同样将形成3:7的格局。这三大“3:7”趋势构成了行业未来布局的根本性决策依据。
这三大趋势之中，电动化是中期内最明确的增长主线，但其发展仍深度依赖政策，且与燃油车将长期呈现“竞争共生”而非简单替代关系。徐长明强调，电动汽车在未来几年仍将保持增长动力，主要得益于产品持续完善、95后消费群体偏好以及智能化深度赋能。然而，当前超过50%的电动化渗透率是在购置税减免、消费税免征及使用环节税费优惠等强力政策驱动下实现的。他认为，电动车与燃油车各有优劣，对应不同的消费偏好，因此在可预见的未来，两者将是“竞争共生”关系。最终的市场格局（是否稳定在7:3）将高度取决于未来政策的调整路径，从国家能源安全与资源禀赋角度出发，多种技术路线并存是更理想和稳健的格局。
而在这场电动化浪潮中，自主品牌凭借电动化、智能化的先发优势实现的份额提升（目前已超60%），是本质性的、可持续的。这背后是人均GDP突破一万美元后带来的“国货潮”消费自信、技术变革带来的换道超车机遇以及国内“超激烈竞争”对车企实力的锤炼三者共同作用的结果。基于此，徐长明预判自主品牌在国内市场的领先地位将得以巩固，并同时进入海外扩张的黄金期。尤其是在新兴市场，中国电动车已建立起强大的口碑和市场份额优势。他建议行业参与者应顺应此趋势，加快转型，并做好应对长期激烈竞争的准备。
以下为演讲实录：
尊敬的各位来宾，大家下午好！
很高兴跟大家分享汽车市场发展格局的一些看法，我们国家汽车市场国内市场总体上看达到了一个波动式缓慢阶段，两个词。一个是波动，一个是缓慢。这张图是过去20几年时间，从我们国家汽车在北京率先进入家庭开始的曲线图，柱子是每年的销量，曲线是增长率，它经历了两个阶段，第一个阶段叫超高速增长阶段，2000年2010年，复合增长率在34%，从接近70万辆的水平经过十年达到1184万辆。中间这七年我们叫快速增长阶段，年均速度是7.5%，七年又翻一倍。
从2018年开始进入到第三个阶段，波动式缓慢发展阶段。它先经历了下降，又经历了十四五期间连续五年的增长，这样一个发展的阶段。现在的增长速度大概在2%左右，算是正常，4%到5%就属于比较快，负的二三也算是正常水平。
今年比较特殊，增长了12.2%，1至8月份。今年的增长主要来自于两个政策，第一个就是报废更新政策，报废旧车买新能源补两万，报废旧车买油车给一万五的补贴，这是第一个政策。这个政策发挥效应是从去年的7月24日，之前比较少。7月24日之后，淡蓝色曲线就比较快，去年年底形成一个高峰，这是报废的数据。但是今年前6个月、前8个月也都有这个政策，而去年同期没有，它就形成了一个增量。右边这张图是各地执行的汽车置换政策，你把旧车卖掉买新车，这个政策是去年9月初开始陆陆续续才开始发挥作用，去年12月份也是最高，当月165万人去申请。今年前8个月都有，去年前8个月没有，所以这就形成了一个增量。12.2%主要是这两个政策带来的，我们说虽然总量是缓慢的发展，但是结构性的机会还有很多，我们用了三个3:7来形容中期，大概到2030年前后的一个竞争的格局，到时候油跟电的比例大概会达到3:7，合资和自主比例达到3:7，还有海外和国内自主品牌比例大概也是3:7。
我们分别看一下油车和电车的3:7，未来的机会主要是在电车。这张图是两个部分，下面橘黄色的部分是电动车占我们国家汽车的百分比。其实在2020年之前，5%持续了好几年，这个增长主要发生在十四五期间，五年的时间，现在已经到了前8个月达到50.6%，今年全年预计能够达到53%左右，也就是五年的时间，差不多提升50%，这是电动车比例。
相应的油车就下来了，未来的比例我们说同期在2030年前后，大概能达到差不多30%跟70%的关系。当然，我们这是一个政策假设，新能源汽车的各种优惠政策有序的慢慢退出这样一个比例，如果现有的政策延续下去，新能源汽车比例可能不止70%。
新能源汽车为什么未来几年还能增长？第一个原因是电动车产品还将不断完善，我们说油车已经有一百多年历史了，它各个方面都比较成熟，进步的空间不是太大。电动车只有十几年的历史，它还有很多方面不够完善，比如电池的低温特性问题、续航里程问题、电池安全问题，这些方面还有很大的提升空间，未来几年它会逐步的完善，它的完善相对于油车来讲，竞争力就提高了。
第二个方面是1995年以后出生的人群，在未来购车的百分比会逐年增加，95后人群对电动化的偏好程度比以前年代的人比例要高。
第三个原因是智能化深度发展，智能化既能够对油车赋能，也能够对电车赋能。但是总的来讲它对电车的赋能程度更高一点，这是大致的特点。什么样的电动车是能够比较畅销的？最近我们做了一个归纳，发现有一个特点，对高端车，三十万以上的车，或者二十四、五万的车型，这样的一些车型它要对油车形成平替。什么概念呢？比如说高端油车百万的车，电动车大概要三十万左右它才能卖的好。包括理想、问界和小米，这些车型他们之所以卖的好，都是对高端油车形成了平替。包括最近尊界这个车卖的就比较好，前几天在广州出差乘坐了一下，开了一下，辅助驾驶也都体验了一下，确实不错。现在这个车平替的大概是五百万左右的油车，是这样的车型形成平替，如果不能形成平替，只是动力系统不一样，一个油，一个发动机，一个电池，而其他方面一样，可能就不好卖。
中端车，十几万到二十几万的车，一定要讲究极致的性价比。比如说比亚迪秦、比亚迪宋，这两个车差不多，年销量都在50万辆，它就是极致的性价比。
第三个是对于中低端车型，电车价格比油车低，作为代步车、第二辆车，这是能够卖的比较好的一些车型。
我们说虽然电动车比例在逐步提高，中期的格局是什么样？电车和油车之间是一个竞争关系，共生共融的关系，不是替代的关系。很多人现在用这张图研究电车和油车之间关系，柱子是智能手机的价格，曲线是智能手机占整个手机销量的百分比。大概在2010年的时候，智能手机占整个手机的10%，四年之后就达到90%，把功能手机替代了。千元智能手机出现以后，就出现了这种情况。电动车大概也是这样，理由就是两年一代产品，两代产品就成熟，大概是这样的。我是觉得这种情况在电动车上不太可能出现，因为现在已经四年了，从2021年到今年已经是五年，这五年替代是转化了50%，去年是40%，并没有四年就替换完。
原因我觉得是两个方面，第一个原因是智能手机是把功能手机全部的优点全涵盖，然后又增加了很多功能，增加的功能更加的重要。我们现在的智能手机打电话、发短信的功能是次要的，更重要的它是一个移动智能终端，价格又差不多。电动车和油车之间不是这样的，在可预见的未来，电动车有电动车的优势，油车有油车的优势，各有优劣势的情况下，各有偏好人群，所以就不是替代。
第二个特点是起步的驱动力不同，智能手机的驱动力是科技进步驱动的，一部手机当时卖一万块钱也有人愿意掏钱去买，几万台、百万台手机都是赚钱的，因为是技术进步。电动车不是，电动车是靠强大的国家产业政策来驱动的，到现在已经是50%多的份额，还有很多电动车企业还在亏钱，这是不一样的。所以说现在电动车在各个维度、各个环节都还享受深度的优惠政策。比如说购买环节、拥有环节、使用环节、置换环节、报废环节都有不同的优惠。
比如在购买环节有三个优惠政策支持，重要的是两个：第一个是车购税，现在还是10%都不收。按原来国家定的政策，明年和后年是收5%，2028年恢复到和油车一样，10%。我们现在一个三十三万九千块钱的油车，是要交三万块钱的车购税，三十三万九千块钱的电动车就不收这个消费税，这个对大家的感受是远远不同的。还有一个是消费税，比如说纯电动汽车五米左右，两吨左右重的车，我们叫B级、C级车，现在很多卖的很好。这个车型如果是纯电动汽车就不交消费税，但是如果你是油车一般来讲这么大的车要2.0、2.5排量的发动机才能带的动，消费税是9%，也就是说如果你是三十万块钱的油车，差不多要交两万七的消费税，三十万左右的纯电动汽车一千块钱也不用交，这两个政策加在一起，三十万左右的车，油车比电车多交五万五千块钱，电车就省五万五千块钱，这是很大一笔开支。
还有比如说手机电池要交4%的消费税，电动车已经免了好几年了，不交这个钱。五十度的电车一度电六百块钱三万，三万块钱免税就是一万，现在很多企业的一个单车利用也就是四五千块钱，可以免掉一千二，这是在购买环节的优惠。
还有保有环节的车船税也是免的，还有使用环节最大的就是养路费，我们现在加一升油要交1.52元，虽然B级车大概是百分之公里十升油，二十度电，十升油叫15.2元的燃油税。如果背到电车上20度电，一度电是0.76，如果说我们一度电加上8毛钱的话，大家现在用电车的感觉就不是现在这个价格了。我们在北京公共充电桩便宜的时候在1.2元，贵的时候是2元，就算1.2加上0.8也是2元，如果是100公里20度电就是40块钱，跟开一个HEV的使用费用就基本一样了。所以，这些方面都有很多的优惠政策。比如说报废政策，报废油车买电车，就可以享受两万块钱的补贴，报废油车买油车享受一万五。但是回去不行，你现在开电车了，卖掉电车买油车不给补贴。各个方面，享受的补贴还有很多，所以我说目前50.6%的份额，是有在这么强大的政策优惠下实现的，如果这些政策都取消，这是一个巨大的变化。所以，下一步到底是3:7还是多少，我觉得要看政策，我觉得政策的引导上3:7可能是比较好的一个格局，但是增长的点还在电动车。
另外从国家政策角度，资源匹配角度看，应该是多种能源方式并存，多种技术路线并存才是比较好的一个格局。我们现在的资源，锂矿排全球第四储量，但是实际上我们富足的程度不够，大家还是愿意用进口的锂矿。钴稀缺，排在很靠后，镍也很稀缺，能源的安全有问题，所谓的安全我理解就是在极端情况下能不能获取这样的资源，在极端的情况下我们不能获取石油，我觉得极端情况下获矿也是一样的。所以，我觉得我的观点应该是多种能源方式并存，多种技术路线并存才是比较好的。当然，我们说新能源汽车大力的发展是坚定不移的，这是国家战略，因为我们要实现汽车强国，可能主要的还是要靠电动车，靠油车也许可能，但是来的很慢，电动车我们已经是非常强了。
第二个比例关系是合资跟自主，中午吃饭我们还在交流，三四年前合资还是各大集团主要的利润来源。到今天发生了巨大的变化，这两年合资品牌的销量占比在迅速的下降，差不多每年以5%的速度下降，去年合资品牌一年掉了10%，而自主品牌的份额，下面橙色的，2020年最低，占到33%，之后每年6%，到今年前8个月已经达到了63%，全年应该达到差不多64%、65%的水平，自主品牌比例在快速提升。我们自主品牌已经三次提升了，第一次提升是从2000年开始，以我们叫低价格的有竞争力的车，质量不太好，靠价格赢得了很大的客户。
第二次提升是2015年到2017年，靠SUV实现了一个提升，我们自主品牌的A级SUV的价格卖的和合资品牌轿车A级价格一样，一批人就买了SUV。SUV到达峰顶之后又连续两年出现了下降。第三次上涨是2021年十四五开始，这次和前两次不一样，这次靠的是电动车，我判断这次是历史性的变化，是本质的变化，是可持续的，不可逆的。自主品牌的竞争力提升，这是不可逆的。
原因我觉得主要有三个因素导致在这么短短的两三年之内，实现了一个历史性的交汇。第一就是人均GDP一万美元，第二是电动化和智能化带来的新机遇，第三是超激烈的竞争。人均GDP一万美元它有什么含义呢？一般的来讲就是一个大国市场里面本土品牌崛起的转折点，是国货潮的开始。七八千美元是价值低的，几千的商品，再高一点是万元的商品，手机的这次国际崛起，这是为我们电动车的崛起打了一个很好的基础。
所以，我们从供给侧来讲，由于竞争的加剧带来技术水平、制造水平不断的提升，技术落后的、产品质量不行的已经被淘汰了，现在剩下来的产品能力都比较强，这是供给侧。从需求侧、消费侧来讲，大家对国货开始有自信，特别是年轻人，比如说现在十几岁的初中生或者小学生，他们买衣服很少买阿迪达斯，都是要买李宁或者中国李宁，这个代表了他心目中的好东西。还有很多的品牌，潮玩的产品很多，泡泡玛特、奶酪产品、婴儿护理、美肤的各个角度，在各个领域里面都出现了国货潮。虽然在汽车，这是大件商品，汽车之后就剩下生产机器的机器了，就是工作母机，机床等等，汽车已经到了这样一个节点。
第二就是电动化跟智能化带来的新机遇，我们国家的电动化转型和智能化转型都是自主品牌明显领先。这是三根曲线，上面这根曲线是以自主品牌销量为一百，电动车为占比，这个转型达到72%。自主品牌每一百辆有72辆是电动车，下面是豪华品牌和普通合资，各自为一百，电动车占比基本上只有6%，关键是我们的消费者对自主品牌电动车认可程度更高，这是一个非常非常重要的。
第三是智能化方面，也是自主品牌领先。大家看传统蓝牙钥匙装配率，豪华车和普通合资只有6%到10%的车装了蓝牙钥匙，而自主新势力有98%的车都装了蓝牙钥匙。现在大家一提到自主品牌的车的智能化，就叫做丝滑，一说到合资叫卡顿，这个已经形成了非常鲜明的印象，这个印象占领了消费者心智，想改变不容易，因为自主品牌还在一直领先。
所以我们自己总结，如果说福特汽车靠的是T型汽车把美国变成强国，日本靠丰田的精益生产把日本变成汽车强国，我们国家这次要靠电动化跟智能化，把我们国家变成汽车强国。现在经过十四五的五年的基础准备，现在到十四五末期，我觉得应该基本上可以建成汽车强国，这是一个重要的机遇。
第三是超激烈的竞争，因为我们现在有新势力企业加入了，它是靠融资竞争的。可以一辆车一年赔十万块钱我也要跟你竞争。还有新一类竞争是体验、迭代、互联网背景。现在营销底线也在降低，大家什么都敢做。所以这么超级激烈的竞争力下生长出来的企业，竞争力一定是强，所以我们在国内竞争变强之后，它就会传导到国际上去，所以将来自主品牌在国际上也会占有很重要的份额。但是我们说外资品牌在我们国家是不是就没有机会？我认为不太会出现这样的情况。
我们看这张图是我们最近做的对七千多个目前开油车的合资品牌的用户做的调研，他们这些开油车的合资品牌的人换电动车换什么，其中有67.8%的人说换普通合资，还有4.4%的人换二线合资，3%的人换豪华品牌，加起来是75%。也就是说现在开油车的合资品牌的人要换电动车，有75%的人还是想开合资品牌电动车。如果合资品牌做电动车？谁是你最好的客户？就是开合资品牌油车的客户，这些人的比例还比较大。
我们假设现在在电动车里面自主品牌占到了91%，合资品牌占到了9%，五年之后我们判断外资品牌在电动车里面占到20%，到第三代产品，第一代不行油换电，第二代还是根据各自国家消费车的偏好开发的车我觉得还不行。到第三代车，2027年到2028年投产的车它根据中国消费者的需求来开发的车，用中国的供应链，用中国的工程师开发，用外资品牌的品控来生产车，竞争力就会提升，我们估计会提升到20%。
那么在油车里面，我们可以假设外资品牌的份额会掉到60%，现在还在65.3%这样一个水平，如果能到60%左右，也就是说在30%的油车里面占60%的份额，在70%的电车里面占20%的份额，这样一加权就是32%，所以说合资品牌在我们国家还能够有30%或者稍微多一点的份额，这是我们的一个判断。
当然，未来的增长点可能还是在自主品牌。第三个方面就是自主品牌在国内和海外的销量，这个占比我们估计7:3。在国内占70%，国外占30%。国内外都有机会，因为它都要增长。目前，我们自主品牌在国内的销量占84%，在海外占16%，中期到2030年前后应该在海外的前后达到30%，国内是70%。目前的几个汽车强国比例都比我们高，美国在汽车强国里是最弱的，它在海外的销量也占美系品牌的40%，德系、日系、韩系他们在海外的销量，占他们自己销量的85%，我们国家很难达到，因为国内市场太大，海外占70%，将来全世界别人不用生产车了，我们自己生产就够了，大概30%左右的比例，这个比例可能是非常大的，因为现在我们自主品牌在海外销量份额正在快速提升。
我们现在有三个市场比较难进去，美国、日本、韩国比较难一点。我们不算它，就算在其他海外市场里面，将来的市场总量能够达到4300万辆左右，现在是3400，我们在这4300万辆里面能占到注册数六百多万辆，这个注册数的比例很高。我们将来在这个市场占到15%左右，加在一起，我们海外的销量，去年自主品牌海外注册量接近三百，未来五年会翻一倍，要多一点，这是总的比例。
为什么敢做这样一个判断呢？就是我们现在自主品牌的车越来越受到世界各国消费者的欢迎。海外市场可以分两类，第一类是在新兴市场，第二类是发达国家市场，美、日、韩、欧洲这样的市场。这样的市场里面我们占比也在提高，去年达到4.3%，每卖一百辆有四辆多一点是我们国家的，在这些领域。但是我们在新兴市场的量提升非常快，一百辆车有我们十三辆，三四年前一百辆只有一辆，现在经过四年的发展达到十三辆，这个比例提升非常快。
电动车竞争力就更强，我们在美、日韩、欧洲这样的市场里面，每卖一百辆电动车有我们七辆，在提高，但是提高没有这么慢。但是在新兴市场里面，每卖一百辆电动车，有我们五十一辆，五年前只有五辆，现在达到五十一辆，这个量非常大，非常快。我们看一个数字，比如说在泰国，泰国去年卖了7.7万辆车，我们中系品牌电动车它卖了5.9万辆，占比达到76.7%，泰国市场里面一百辆里面有77辆都是我们的电动车，这是一个。
泰国电动车客户对我们评价也很高，比如说我们做了一个调查，买的是长城好猫的一个客户，他说中国电动汽车的安全性做的比较好，真的很棒。比如说自动跟车，跟车距离、刹车、防撞、安全系统几乎都有，评价很高。
下面这个是在印尼的一个五菱EV用户，也是这样说的，中国电动车非常不错，在印尼有半年时间有雨季，还经常积水，五菱电动车做了各种防水，包括充电的防水，家里停车位也有过积水，但是对车没有任何影响，这个评价很高。
在印尼这样的市场里面，我们也占了50%，一半车是我们中系车，这是一个，竞争力是很强的。在油车里面竞争力不如电动车这么强，但是也是在往上发展。但是在成熟市场里面我们比较弱，成熟市场里卖一百辆油车我们还不到一辆。但是在新兴市场里面，每卖一百辆车也有十一辆，而且对我们的评价有的地方也很高。比如说在智利，去年油车卖了20.6万辆，我们中系车卖了5.7，占比达到22.7%，智利的一个哈弗的客户，他的评价是中国汽车服务非常好，店里装修都很好，各个角度。下面的是哈萨克瑞虎的一款车，他的评价也很高，这是我们说的将来就有这样一种竞争的实力了。
下一步是我们的海外发展，现在是整车出口。下一步就要按照国际化基本规律，先是整车，然后CKD、当地制造，四大工艺都过去，整车零部件配套体系，最后到当地研发，这条路我们肯定是要这样走的。现在很多企业已经在当地建厂在做这个事情，所以说我们整个国家中系车在海外的建设也是有的。整车汽车产业链我觉得都应该高度重视，不光是整车还有产业链，都应该高度重视上述三个趋势性的变化，其实就是机会。要加快转型，顺势而为，同时要对激烈竞争有充分的估计。这是过去三年价格竞争，现在在治理，但是完全挡住很难。我们现在发现更多企业是通过新产品投放的时候，把价格一下降到位了，这个竞争大家要有充分的准备。
另外，听说今天也来了不少经销商，提几条建议，我在其他场合也提过。第一个是提高自身的经营管理水平，现在做汽车的经营不像以前那么容易，但是还是比较好的行业。
第二个是要考虑经销商快速做区域集团化发展，这个很重要。区域集团化便于打造经销商品牌，便于拓展价值链，便于做集约化的售后服务等等，这个是比较好的。
第三个是销售队伍要保持年轻化，这个很重要。因为未来我们年轻人，95后占的比重越来越高，五年之后大概占40%，100个人有95个人是95后，年轻人不用学习智能化东西，这是一个基本的东西。
这就是我今天跟大家分享的三个方面的内容，总体上看增量在国内市场可能比较难。但是有三个结构性机会，这是值得和大家分享，也值得大家去关注的。
