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　　来源：中信建投证券研究

　　文|夏凡捷

　　国庆假期受美国政府关门等因素扰动，金银等贵金属进一步走高，算力革命背景下铜价也明显走强。AI新品亮点纷呈，全球AI竞争进入新阶段，投资重点将从个别关键环节转向全面的算力底座和生态系统建设。政治局会议通稿提示“十五五”规划预计仍以科技为主线方向。展望后市，在经济基本面保持平稳、A股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善的大背景下，A股有望继续维持震荡向上的大趋势。重点关注行业：AI、半导体、有色（贵金属、工业金属）、新能源、人形机器人、创新药、非银等。

　　国庆中秋假期全球主要股指和商品价格普遍上涨，其中日本股市、国际铜价涨幅最大，港股先涨后跌，涨幅较小。美国政府关门扰动、未来降息和衰退的预期使得全球投资者对美元信用和美国主权债务的担忧进一步上升，这推动了金银等贵金属和比特币价格进一步走高。与此同时，供给短缺和算力革命逻辑下，铜价近期也明显走强。建议关注金银铜等有色板块投资机遇。

　　Sora2、DeepSeek v3.2等AI新品发布，亮点纷呈。英伟达与AMD构筑生态系统，推动AI基础设施从单一硬件竞争转向系统性生态竞争。对于中国算力建设和A股投资来说，未来AI基础设施可能通过REITs、算力债券等金融工具进一步证券化，想象空间进一步打开。投资重点方向可能也会从单一的“英伟达产业链”、个别关键环节转向全面的算力底座和生态系统建设，关注存储、先进封装、液冷、AIDC等方向机会。

　　节后距离二十届四中全会的召开已经不到两周的时间，“十五五”规划有望成为接下来市场资金关注的焦点。从政治局会议通稿的表述来看，我们认为“十五五”和“十四五”一脉相承，都以新质生产力为核心，“反内卷”政策优先级则不及预期，预计市场未来仍将以科技为主线方向。展望后市，在经济基本面保持平稳、A股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善的大背景下，A股有望继续维持震荡向上的大趋势。而政策导向和产业催化则有望推动AI、新能源、人形机器人、创新药等行业领涨市场。

　　重点关注行业：AI、半导体、有色（贵金属、工业金属）、新能源、人形机器人、创新药、非银等。

　　中美假期全球市场动态

　　假期全球金融市场动态

　　国庆中秋假期期间（统计截至10月7日）全球主要股票市场指数普遍上涨，其中恒生指数在10月2日大涨1.61%，但之后几个交易日略有回落，主要受到日本股市大涨下流动性冲击的影响。日经225指数假期大涨7.63%，主要源于高市早苗基本锁定日本首相之位，投资者押注更积极的财政扩张与日本央行更缓慢的加息步伐。美股方面，AI继续推动美股科技股走强，不过10月7日甲骨文被爆云利润率逊色，引发大型科技及消费股的抛售，从而拖累美股大盘。

　　双节假期主要商品价格普遍上涨，其中LME铜价上涨3.53%，伦敦金现和NYME天然气涨幅分别达到3.08%和2.12%，在美国政府关门和OPEC增产背景下，国际油价涨幅最少。

　　汇率方面，人民币汇率基本稳定，美元指数略有回升，主因高市早苗当选自民党总裁后日元出现大幅贬值，间接推动了美元走强。

　　国际金价大涨的背后

　　金银等贵金属和加密货币在国庆中秋假期迎来大涨，伦敦金现、伦敦银现和比特币10月期货价格在10月1日至7日分别上涨3.08%、1.12%和6.55%，LME铜价也上涨了3.53%。国际金价大涨的背后主要是由美国政府停摆引发的短期波动、日本政治更迭带来的短期不确定性、美联储持续降息预期和全球央行持续购金共同推动的。

　　自10月1日起，美国两党因医保福利方面分歧，未能就新的临时拨款法案达成一致，美国联邦政府时隔7年再度“关门”。1976年以来，美国联邦政府共经历21次资金中断（含2025年10月本次），其中11次导致政府机构实质性关门。历史数据显示，前20次资金中断平均持续8.05天，最长单次关门为2018年12月至2019年1月的34天（也是在特朗普任期发生），最短为1-3天的短期停摆。

　　与以往不同，此次关门持续时间可能更长。根据预测市场的数据，此次关门持续到10月15日的概率高达75%，与1995年和2013年的情况类似。如果关门持续到10月15日之后，约130万军警人员将面临薪资停发，届时两党达成妥协的压力将剧增。政府关门的一大后果是，几乎所有联邦经济数据都将推迟发布，直到政府重新开放。这包括市场最为关注的就业报告和消费者价格指数（CPI）。经济数据的缺失可能导致市场定价失灵，加剧市场波动。

　　美国政府关门扰动、未来降息和衰退的预期使得全球投资者对美元信用和美国主权债务的担忧进一步上升，这推动了金银等贵金属和比特币价格进一步走高。与此同时，供给短缺和算力革命逻辑下，铜价近期也明显走强。建议关注金银铜等有色板块投资机遇。

　　AI新品亮点纷呈

　　OpenAI于2025年9月28日发布视频生成模型Sora2，在全球AI内容创作领域引发强烈反响。相比前代版本，Sora2在物理真实性、画面连贯性、音画同步及风格多样性等方面实现全面升级，标志着生成式视频技术从“可视化”向“可导演”阶段迈进。其最大亮点在于对现实物理规律的精准模拟与镜头级场景控制，同时模型可原生生成对话、音效与背景声，实现画面与音频的同步生成，大幅提升内容沉浸感。Sora2还引入“Cameo”功能，允许用户在授权后将自身形象嵌入生成视频，拓展虚拟形象、广告与影视制作等应用空间。在生态布局上，OpenAI同步推出SoraiOS应用及即将开放的API接口，尽管该应用目前仍为邀请制，但已迅速登顶苹果AppStore排行榜。OpenAI计划推动模型向短视频、广告营销、游戏设计等领域渗透，降低视频制作的门槛，推动全球内容产业效率重构，有利于带动算力与视频创作软件产业链情绪升温，形成新一轮估值重构。

　　DeepSeekV3.2于2025年9月29日发布，其核心升级在于引入稀疏注意力机制，使长文本推理复杂度大幅下降，同时保持高质量输出；推理速度提升、API调用成本降低超过50%，并实现国产芯片与云平台的软硬件协同适配，如华为云与寒武纪平台可支持160K长序列上下文和高效推理。稀疏注意力机制叠加国产芯片的计算效率，可大幅降低长序列场景下的训推成本，共同为客户提供极具竞争力的软硬件解决方案，为大模型在金融、教育、医疗、政务及制造业等领域落地提供更低门槛。企业和开发者可在不增加高额算力投入的情况下，快速部署智能文本分析、知识抽取、问答及生成式应用，推动AI技术在国内产业链的普及与效率提升，同时助力国产算力生态与本土AI创新能力加速发展。

　　在预填充（prefilling）阶段与解码（decoding）阶段，V3.2相比于V3.1在短序列处理方面的成本会略高，而随着处理的序列长度的增加，其成本增加的速率反而大幅放缓。总的来说，V3.2-Exp在长序列处理方面表现更好，这对于处理长文档、长对话等场景非常有利，能够显著降低长上下文处理的推理成本。

　　OpenAI在10月7日的开发者大会上正式推出chatgpt5-pro模型。GPT-5Pro专为处理复杂任务设计，特别针对金融、法律和医疗健康等需要高准确性和深度推理能力的专业领域，它拥有高达40万Token的上下文窗口，能够一次性处理极其冗长的文档，与面向大众的ChatGPT产品不同，GPT-5Pro主要通过API的形式提供给开发者和企业，以便集成到他们的专业应用和服务。

　　大模型竞技场LMArena日前更新的排名显示，智谱上月底发布的最新旗舰模型GLM-4.6综合排名位列第4，与阿里旗下的Qwen3-Max-Preview持平，并列国内第一，也是全球开源模型第一。

　　全球AI基础设施建设：从单一硬件竞争转向系统性生态竞争

　　美国AI巨头近期动作频频：

9月22日英伟达与OpenAI宣布，英伟达计划向OpenAI投资1000亿美元，英伟达股价当日大涨3.93%（形成了OpenAI买云→甲骨文买卡→英伟达投资OpenAI的完美闭环）；

10月3日，日本富士通宣布扩大同英伟达的战略合作，两家公司将共同构建集成AI智能体的全栈AI基础设施，并计划于2030年在日本建成这一数字基础设施；

10月5日，高盛在最新研报中称， 在Sam Altman访问韩国期间，三星电子、SK海力士与OpenAI宣布达成战略合作伙伴关系，将为“星际之门”项目供应先进存储芯片。

10月6日，OpenAI宣布将采购和部署多达6吉瓦的AMD Instinct系列GPU，潜在销售额高达900亿美元。作为交换，AMD向OpenAI发行了以每股0.01美元行权价购买至多1.6亿股AMD股票的认股权证。

　　全球AI基础设施建设正在进入新阶段。从美国到中国，从日本到韩国，各国正以前所未有的规模推进AI算力布局。在美国，OpenAI、软银集团与甲骨文公司联合主导的“星际之门”项目，计划四年内投资5000亿美元。在中国，阿里巴巴宣布三年3800亿元的AI基础设施建设计划，并表示将“持续追加更大的投入”。在日本，英伟达首次将NVLink底层协议授权给外部CPU，而富士通作为日本ICT巨头，则将其2030国家AI基建订单与英伟达生态绑定，英伟达由此进一步拓展日本市场，并为其全球“星际之门”项目提供区域化支持。在韩国，三星、SK集团与将向“星际之门”项目供应先进存储芯片，目标月产能达90万片DRAM晶圆，这将显著提升韩国存储芯片厂商的资本支出。

　　与此同时AMD与OpenAI的“股权换采购”标志着AI硬件的金融化革命的开启。与英伟达在“星际之门”项目中依赖具体共同投资不同，AMD通过叠加股权激励，巧妙地将客户的“消费行为”转化为一种“投资行为”，激励客户通过扩大自身采购来分享供应商的成长红利。它标志着AI算力正从一项单纯的资本支出，演变为一种可被金融化、证券化的资产类别，也意味着全球AI基础设施融资模式正在被重塑。

　　总的来说，英伟达与OpenAI、富士通的深度合作，以及AMD与OpenAI的“股权换采购”协议，标志着全球AI产业竞争进入生态重构与资本化协同的新阶段。这些交易不仅重塑了技术供应链，更通过金融工具创新和地缘战略绑定，推动AI基础设施从单一硬件竞争转向系统性生态竞争。对于中国算力建设和A股投资来说，未来AI基础设施可能通过REITs、算力债券等金融工具进一步证券化，想象空间进一步打开。投资重点方向可能也会从单一的“英伟达产业链”、个别关键环节转向全面的算力底座和生态系统建设，关注存储、先进封装、液冷、AIDC等方向机会。

　　十月看点：“十五五”规划前瞻

　　在前期的策略周报中，我们指出“十五五”规划和中美关系是四季度A股重要看点，同时我们也看好持股过节，认为结构性景气赛道仍然将是今年投资胜负手。长假之后展望十月行情，“十五五”规划要点更加清晰，我们总体观点保持不变。

　　从政治局会议看“十五五”规划要点

　　政治局会议于9月29日在北京召开，研究制定国民经济和社会发展第十五个五年规划重大问题。此次会议为即将在10月召开的二十届四中全会审议规划建议稿做了重要准备，要点如下：

时间安排：会议决定二十届四中全会于10月20日至23日在北京召开。届时“十五五”规划建议稿将提请二十届四中全会审议。目前建议稿已进入最后修改的关键阶段。

总体定位：是对未来五年发展作出的顶层设计和战略擘画，是乘势而上、接续推进中国式现代化建设的又一次总动员、总部署。

首要原则：“十五五”时期经济社会发展必须坚持党的全面领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，把党的领导贯穿经济社会发展各方面全过程。坚持党的全面领导是根本原则，置于通稿首要位置。

发展理念：坚持高质量发展，以新发展理念引领发展，因地制宜发展新质生产力，推动经济持续健康发展和社会全面进步。可见科技创新和产业升级仍然是“十五五”规划重点，与“十四五”规划一脉相承，人工智能、低空经济、商业航天、生物科技等有望成为政策重点方向。

经济体制：坚持有效市场和有为政府相结合，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，更好发挥政府作用。“反内卷”政策优先级不及预期，预计一方面体现为对发展新质生产力“因地制宜”的要求，避免低水平重复建设，要求建立全国统一大市场、形成区域协调和差异化考核机制；另一方面强调“有为政府”，加速过剩产能出清进程。

底线思维：坚持统筹发展和安全，强化底线思维，有效防范化解各类风险，以新安全格局保障新发展格局。延续近十年来“总体国家安全观”的要求，强调底线思维和极限思维。科技上重视科技自立自强，大力推动自主创新。

　　总的来说，节后距离二十届四中全会的召开已经不到两周的时间，“十五五”规划有望成为接下来市场资金关注的焦点。从政治局会议通稿的表述来看，我们认为“十五五”和“十四五”一脉相承，都以新质生产力为核心，“反内卷”政策优先级则不及预期，预计市场未来仍将以科技为主线方向。

　　中美关系回暖背景下，市场风险偏好有望继续提升

　　在此前的策略周报中，我们提示9月以来中美关系存在阶段性改善的迹象，或在四季度逐步被市场定价。APEC多边会议和第五轮中美经贸会议将为明年中美元首互访做铺垫，因此在明年中美元首互访之前，中美之间对抗性有望维持低位，市场风险偏好有望继续提升。

　　从短期中美互动来看，10月底在韩国召开的庆州APEC峰会有望迎来中美领导人互动，届时特朗普可能谋求中方购买大豆（哪怕只是象征性的订单）。而在11月初的第五轮中美经贸会议上双方可能就关税继续延期3个月达成共识，同时双方或商讨取消美国芬太尼关税和中国反制措施，帮助美国农产品出口摆脱困境。

　　因此，在中美关系回暖和“十五五”政策预期的大背景下，A股市场情绪有望维持在偏高水平。我们构建并持续跟踪的A股投资者情绪指数近期一直维持高位，基本处于90以上的亢奋区，不过节前略有回落，我们认为主要是节前资金避险的季节性因素导致的，节后市场情绪有望重新升温。展望后市，在经济基本面保持平稳、A股增量资金持续流入、全球流动性宽松和中美关系改善的大背景下，A股有望继续维持震荡向上的大趋势。而政策导向和产业催化则有望推动AI、新能源、人形机器人、创新药等行业领涨市场。

　　国庆中秋假期其它重要新闻事件一览

　　假期国内票房、出行、旅游数据

　　2025年国庆档首日票房为3.21亿元相比去年少1.7亿元，近五年来仅比2022年国庆节首日的2.67亿元高。截至2025年10月7日，2025年国庆票房为17.46亿，相较于去年21.05下降17.05%，说明国庆期间居民的观影热情并不高，更多的居民选择其他的娱乐方式。（来源：猫眼专业版）

　　在出行旅游方面，全社会跨区域人员流动量预计将达23.6亿人次，比2024年同期增长约17.82%，国庆中秋假期日均出入境旅客将突破200万人次，铁路运输自9月29日启动到10月7日已经发送旅客超1.6亿人。多省旅游业都实现蓬勃发展，假期前七天，湖北A级旅游景区接待游客1862.27万人次，星级饭店平均出租率73.17%，福建省纳入监测的滨海旅游类景区累计接待游客134.86万人次。仅10月7日，甘肃8个5A级旅游景区和敦煌莫高窟共接待游客17万人次，安徽A级旅游景区接待游客247.5万人次。其中，5A景区接待游客23.4万人次，陕西19家国家级和省级旅游休闲街区累计客流量达到76.63万人次。（来源：央视网）

　　国内外其他重要事件

　　高市早苗预计当选日本首相：2025年10月4日前总务大臣高市早苗成为自民党新任总裁，预计将在国会投票中成为日本首位女性首相。其主张通过积极的财政扩张和宽松的货币政策来刺激经济增长，力推现金补贴和退税政策以帮助受通胀困扰的家庭，她反对日本央行加息，呼吁加大财政支出以刺激经济。外交方面将继承前首相安倍晋三提出的“自由开放的印度太平洋”战略，主张强化与东盟及全球南方国家的合作。安保政策上，高市提出强化自卫队，提高应对新型威胁的能力。她没有否定可能按美国要求进一步增加防卫支出的可能性。（来源：央视网）

　　美联储的货币政策处于“观望与审慎调整”阶段：尽管市场充分预期年内两次降息，但是美联储内部仍存在分歧，目前美国核心PCE通胀率为2.9%，超过其目标2%。由于政府关门导致关键经济数据延迟让美联储对通胀和就业的形势评估变得复杂，本周多位官员释放鹰派信号，强调压力，需对降息保持高度审慎态度。（来源：央视新闻）

　　美国私营就业数据冲突扰动降息预期：由于政府停摆导致官方非农延迟，私营数据的重要性上升，9月ADP全国就业报告显示就业疲软，就业岗位减少3.2万个，使得市场基本锚定年内两次降息预期，但是RevelioLab显示新增9万劳动力，部分缓解了劳动力衰退的担忧，但也影响了降息的预期。（来源：华尔街见闻）

　　特朗普“20点”计划下，加沙停火预期升温：特朗普政府提出停火方案，分阶段释放人质以及以色列逐步撤军，哈马斯回应愿意接受美国此前提出的结束加沙冲突和重建加沙的“20点计划”中的部分内容，并准备好就其他内容展开谈判。哈马斯与以色列于当地时间10月6日、7日在埃及红海海滨城市沙姆沙伊赫展开新一轮加沙停火谈判，预计8日将继续谈判。6日的谈判重点是为双方可能交换以色列被扣押人员和巴勒斯坦囚犯“打好基础”。7日的谈判中，以方被扣押人员仍是重点议题，除此之外，双方还讨论了以军撤出路线等。（来源：新华网）

　　（1）内需支持政策效果低于预期。如果后续国内地产销售、投资等数据迟迟难以恢复，通胀持续低迷，消费未出现明显提振，企业盈利增速持续下滑，经济复苏最终证伪，那么整体市场走势将会承压，过于乐观的定价预期将会面临修正。

　　（2）美国对华加征关税风险。如果美国对华加征关税幅度超出市场预期，同时通过各种制裁措施和威胁手段阻止中国产品通过转口贸易等渠道进入美国，可能对中国出口和经济增长带来较大负面冲击，同时影响A股基本面和投资者风险偏好。

　　（3）美股市场波动超预期。若美国经济超预期恶化，或美联储宽松力度不及预期，可能导致美股市场出现较大波动，届时也将对国内市场情绪和风险偏好造成外溢影响。