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　　股指：

　　昨日，A股节后开门红，Wind全A收涨1.31%，成交额2.67万亿元，受到节日期间海外黄金大幅上涨的提振，国内有色金属股票全线上涨，拉动指数冲高，也使得大盘指数涨幅超过小盘。中证1000指数上涨0.96%，中证500指数上涨1.84%，沪深300指数上涨1.48%，上证50指数上涨1.06%。节日期间，地缘事件引起较多关注：（1）日本新首相当选后日经指数继续上涨，创历史新高，但其政策观点富有争议，后续仍可继续关注；（2）中东巴以冲突进一步扩大化，包括美国在内的多国陆续发生表态；（3）美国政府因新财年预算问题再次陷入停摆，后续债务问题仍需关注。国内方面，人民日报近期连续发布“仲才文”署名文章，为“十五五规划”进行预热。根据政治局会议通报，二十届四中全会将于10月20日在京召开，此前市场对于会议内容存在较大的乐观预期，节后需密切关注会议进程。自11月起，当政策预期尘埃落定，市场可能逐渐回归基本面交易，届时需关注A股三季报中营收同比增速是否相较二季度显著回升，由此判断化债进程。此外，长期来看还需关注央行何时重新开启购买国债、PPI跌幅能否在四季度开始收窄等具体指标，均可能是下一轮基本面上涨行情的具体催化。

　　国债：

　　昨日国债期货收盘，30年期主力合约涨0.46%，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.02%。中国央行开展6120亿元7天期逆回购操作，利率持稳于1.4%。据qeubee统计，当日公开市场有20633亿元逆回购到期，此外央行进行了3个月期11000亿元的买断式逆回购操作，公开市场净回笼3513亿元。资金方面，DR001下行6BP至1.33%，DR007上行7BP至1.51%。当前资金宽松利好债市，但货币政策降息预期降温叠加类财政工具的加码，对债市形成制约。在反内卷政策持续推进，股市偏强背景下，市场风险偏好依旧强势，债市情绪偏谨慎，震荡偏空态势延续。

　　贵金属：

　　隔夜伦敦现货黄金冲高回落，下跌1.58%至3975.89美元/盎司，现货白银亦出现大幅冲高回落，上涨0.58%至49.154美元/盎司，但盘中价格创出51.221美元/盎司的历史记录高点；金银比最低跌至81。美国政府继续停摆，参议院七次否决拨款案，短期问题难解，而经济就业及通胀数据的延迟发布，意味着美联储作出准确的货币政策难以产生指引，在此期间美联储官员们就10月是否降息产生较大分歧。地缘政治方面，哈以达成加沙停火协议，中东局势出现缓和局面。中东局势缓和下，金价出现快速冲高回落，市场也在关注中东下一个会不会带动俄乌局势的缓和。另外，长假期间由于美政府关门影响，金价表现异常强势，但政府停摆也会随着时间推进进入解决阶段，因此市场出现获利了结情绪也在所难免。对于白银而言，价格快速冲高接近历史高点也难免出现情绪过热和获利了结情绪，金价快速冲高会落下，白银波动幅度难免大于黄金，但此前提到金银比回归是投资白银的核心因素，金银比是否止步于81附近，有待观察，短线观望，中线仍维系逢低买入持有的策略。