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来源：弛策论市
美国拟对华征收100%关税，
股市会重演今年4月情形吗？
引言
刚刚得知，中国在贸易问题上采取了极其激进的立场，向世界发出了一封充满敌意的信件，声称他们将从2025年11月1日起，对其生产的几乎所有产品，甚至一些并非由他们生产的产品，实施大规模出口管制。这影响了所有国家，无一例外，显然这是他们多年前就制定好的计划。这在国际贸易中是绝对闻所未闻的，也是与其他国家打交道时的道德耻辱。
基于中国采取了这一史无前例的立场，仅代表美利坚合众国（不代表其他同样受到威胁的国家），从2025年11月1日起（或更早，取决于中国采取的任何进一步行动或变化），美利坚合众国将对中国征收100%的关税，在他们目前已支付的任何关税之上再加征。同样在11月1日，我们将对所有关键软件实施出口管制。
难以置信中国会采取这样的行动，但他们确实这么做了，剩下的就是历史了。感谢大家关注此事！
唐纳德·J·特朗普
美利坚合众国总统
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美国拟对华征收100%关税，股市会重演今年4月情形吗？
本人基于经济学原理、产业逻辑及大量数据推导，判断：大概率不会！
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回顾今年4月全球资产表现及背后逻辑
4月2日特朗普宣布拟对全球征收关税10%，4月3~4月7日全球资产表现一览如下：
美股：纳斯达克 -13.5%；标普500 -10，7%；纳斯达克中国金龙指数 -15.8%。
A股：红利指数-6.1%；上证指数 -7.6%；沪深300 -7.6%；科创50 -9.6%；创业板指 -14.1%；中证1000 -12.4%；中证2000 -13.7%。
港股：恒生指数，-14.5%；恒生科技 -18.9%。
— —全球权益市场呈现的特征：普跌，且对于中小盘、成长冲击尤为凸显。
油价：-17.3%
Comex铜价：-18.3%
Comex白银：-14.1%
Comex黄金：-5.3%
— —全球大宗品市场呈现的特征：仅黄金抗跌，且在未来2天后迅速完成修复，其余资产均明显下跌。
对此，我自己曾经做过深度研究，背后的原因有二：一是情绪冲击，其实是表象，短暂且影响有限。二是基本面潜在冲击，贸易战的不确定性将导致美国甚至全球企业capex收缩、产出下降，以及供给紧缺下的通胀抬升，大宗商品差异化表现恰恰反映了基本面风险逻辑。事实上，今年4月至今，市场仅演绎了第一个“情绪冲击”，后续无论权益市场或是大宗市场均再创新高。
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10月10日全球资产表现及背后逻辑
美股：纳斯达克 -3.6%；标普500 -2，7%；纳斯达克中国金龙指数 -6.1%。
A股：红利指数 +1.14%；上证指数 -0.9%；沪深300 -2%；科创50 -5.6%；创业板指 -4.6%；中证1000 -1.5%；中证2000 -0.7%。
港股：恒生指数，-1.7%；恒生科技 -3.3%。
— —全球权益市场呈现的特征：同样是普跌，但并不存在明显大小盘差异，且对于此前涨幅较大成长板块冲击更为明显。我们可以认为，①大小盘并无明显背离，说明本次情绪冲击影响较4月大概率是小的；②本次科技成长调整除了美国关税冲击外，亦暗含了主升品种高位获利了结、自然调整的逻辑。
油价：-4.8%
Comex铜价：-5.4%
Comex白银：+0.8%
Comex黄金：+1.6%
— —全球大宗品市场呈现的特征：依然黄金最“抗打”，甚至还在上涨，白银有贵金属属性，相对抗跌；铜与油价依然是跌幅最大，整体大宗表现的顺序大致相同。背后依然是对全球景气尤其是美国衰退风险担忧，但同时，并未显示存在流动性陷阱风险。
核心的东西来了……
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本次“中-美贸易z” 受到的短期情绪冲击
影响将远小于4月！！！
①环境差异：4月国内基本面再次退坡，美国“滞胀”担忧凸显，特朗普关税2.0无疑是“雪上加霜”，大家信心立马崩塌；相比之下，当前国内科技产业趋势逐步明朗、出口韧性依然较强，同时，美国9月已经降息落地，市场情绪处于上升修复阶段— —显然4月的悲观情绪是达到冰点的，本次因环境差异带来的情绪影响只能算是上行通道中的“扰动”，远不及4月冲击！
②导火索差异：4月美国为了缓和贸易逆差、引导制造业回流、降低债务压力等，主动挑起关税2.0；当下中国是维护自身利益，在国内AI产业趋势越发明朗的“底气下”，从“无人机技术”、“船舶特别港务费”、“稀土”等多方面，坚决反制美国对华的不公平性。— —即4月美国主导关税事件的发展方向，中国偏被动；而当下中国具备一定“底气”，开始偏主动性反击，导火索“转向”！
③流动性差异：4月之前美元相对韧性，全球金融条件并未明显宽松，甚至在悲观情绪触及冰点时，引发“流动性陷阱”（流动性显著收紧），意味着当时流动性是非常紧张的；4月之后美元趋势性走弱，全球资产正享受弱势美元+降息周期的“流动性盛宴” — —显然，本次相比4月不仅没有遭遇“流动性陷阱”，甚至还处于全球金融条件宽松周期，短期情绪对其冲击影响自然将远低于4月水平。
综上，上述分析一目了然，本次从情绪冲击影响角度来看，相比4月肯定是明显小很多。有分析人士又说，呀4月很多国家都没有和美国达成协议，现在有很多国家已经与美国达成协议了，所以中国将独自承担风险……（1）你们知道有一种竞赛叫“陪跑”吗？全球大部分国家都是陪跑选手啊，从始至终美国真正想要征收关税的对象核心就只有咱们中国。（2）4月真正开始谈判的时候，市场调整了吗？并没有，所以真正的情绪冲击，就是在宣布关税2.0的时候，而非整个过程。（3）我前面也说了之前做过深度分析，市场担心的是本来就差的经济，受到关税影响会雪上加霜，尤其是担心美国衰退对全球景气的冲击，这个与“多国谈判”或“仅中美谈判”有差别吗？只要是贸易战，参考2018年，不管多边还是单边均将导致全球景气、产出及资本开支萎缩，通胀抬升。故，“什么现在多数国家已经谈妥了，现在只有中国与美国谈判，风险可能更大……”等这类言论都是在“YY”，根本没有做过深度分析得到的危言耸听的谬论，不可信也！
4
本次“中-美贸易z” 导致的“潜在基本面”冲击
影响将远大于4月！！！
我们要了解4月情绪冲击的背后，是对基本面尤其是美国经济“衰退”的担忧，并带来了流动性陷阱等系列问题。我在《我们正在享受全球流动性宽松下的“资产盛宴”》一文的最后部分：是“接着奏乐接着舞”还是“小憩片刻”？的问题上也做过详细解读，核心“紧盯”美国经济数据。近几个月来看，中国经济基本面的“紧平衡”没有打破（即国内最差的时候过去，但经济仍在磨底），美国数据则在持续走弱，包括首次申请救济金人数一度突破26万人，失业率从4.1%升至4.3%，接近自然失业率4.4%水平等。与此同时，4月至今，陪跑国已经基本与美国达成关税谈判，美国真正的诉求国：中国，仍在谈判进程中，并在当下发生新的利益冲突。要知道本轮中美谈判关税暂停措施拖延过两次，分别是“5月延至8月”和“8月延至11月”，俗话说“四不过三”，有可能美国“极限施压”还会再来，但中美从骨子里的利益矛盾，恐怕在新的矛盾下将更难调和。要知道中美狭义依存度来看，2018年以来均呈现趋势性下降，但：（1）截止2024年12月，美国对华贸易依存度约14.2%，远高于中国对美8.5%。这也解释了，为何美国对华持续征收关税，中国出口的市占率依然保持在20%以上。（2）截止2025年6月，中国对美贸易依存度相比2018年下降-25%，仍明显超过美国对华贸易依存度下滑-18%。这意味着，随着双方的依存度下降，对于贸易谈和的可能性将随之降低，因为目前的贸易品种均可能是双方的核心价值品种，比如中国的稀土，美国的半导体等，将成为未来中美长跑中的博弈核心。与此同时，伴随着中方对美的贸易依存度显著减少（降幅更大）及科技产业的技术突破，意味着中方面对美国的威胁态度或出现明显变化，再也不可能像2018年做出过多让步，即反击时刻逐步开启！故我个人认为，虽然100%关税过于夸张，但中美关税互征仍是大概率事件。作为投资人，在面对风险的时候，不能存侥幸心理，客观对待甚至可以采用“风险极值”压力测试，规避潜在的重大不确定性。
本次“中美贸易z”演绎大致分三种情况，其中后两者情况概率较大…………
