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价这种淘宝式工具就成了基操之一。亚马逊的比价系统通过“机器+人工”的方法，抓取全网各平台的售价进行比较，如果卖家的售价高于对手平台，亚马逊可能会进行惩罚，比如失去购物车（Buy Box）或流量分配中被边缘化。因此，对于一个亚马逊卖家来说，其店铺上的商品售价，高于自己独立站或者其他渠道的售价是危险的，有时，站外的低价同类商品并不是自己销售的，也有可能被亚马逊的算法锁定，并被其“穿小鞋”。但今年6月，亚马逊却将Temu移出了自己的比价系统里，理由是“该网站不符合其标准”。而实际上是，面对几乎几近“骨折”价格的Temu，亚马逊表示自己也伤不起。只不过，对于跨境卖家而言，选择亚马逊还是Temu，其实是个脑力活。前不久，有券商做了一个亚马逊和Temu平台的利润差额测试。基本逻辑如下：Temu的客单价约25美元，根据同样的商品Temu售价约为亚马逊的1/2-1/3得出，其在亚马逊平台的售价约为63美元。两件商品在采购成本相同的情况下，亚马逊要拿走包括佣金+广告+履约服务费在内约50%的售价抽成，而Temu全托管模式下无广告、交易佣金等费用，供货商毛利率约10%-20%（包含配送费用）。再利用UE模型进行拆分，亚马逊平台商家63美元的商品每单利润为10.3美元，对应的利润率16.4%；Temu平台商家25美元的商品每单利润为4美元，利润率为16%。也就是，Temu和亚马逊利润率虽然几乎相同，但由于客单价差别较大，亚马逊每单利润近3倍于TEMU平台。这三倍的利润差价，基本就是今天跨境卖家最主要的两条出海路线：是选择亚马逊交更多的“保护费”还是“卖身”给Temu赌一赌未来。被裹挟的卖家按销售渠道划分，跨境卖家有两类，一类是依靠亚马逊、美客多、Lazada等电商平台进行销售的第三方卖家，代表企业为华凯易佰、赛维时代、三态股份等；另一类是通过自建平台进行销售的独立站卖家，这类里按照特色划分又能出来两个小类，一个是品牌属性较强的卖家，如卖充电器等各类数码配件的安克创新，2023上半年独立站收入占线上总收入的9%；另一个是供应链能力较强的泛品卖家，TEMU、SHEIN、速卖通、Tik Tok Shop等都属于。最近一年，在跨境电商市场起高楼的正是上述四个平台，靠全托管模式或半托管模式不仅成功打入敌人内部，也给众多的出海卖家提供一条新路线。所谓全托管模式或半托管模式，指的是跨境交易链条上如库存、定价、营销、配送等环节全部由平台负责，工厂只需作为供应商角色负责供货，好处是大大降低了出海门槛。坏处则是，由于平台承担较多的经营风险，商家端也需让渡部分利润，因此全托管平台可以做到极致低价，而商家端也就没有亚马逊那么多的利润可拿。参考开头券商的测试，同一件商品虽然利润率相同，但实际拿到利润额却相差近3倍。这也是很多第三方卖家选择追随亚马逊的主要原因，A股上市的跨境电商公司几乎都以亚马逊为主要平台，像赛维时代、跨境通、华凯易佰的销售占比中超过70%都依赖亚马逊。但销量大意味着“保护费”也比较多。亚马逊平台总费率由交易佣金、广告、履约服务费三项构成，其中交易佣金占比8%-15%、广告费占比0%-15%、履约服务费占比20%-35%，综合费率可超过50%。这就导致上述跨境电商公司普遍存在的一个现象是：虽然毛利率维持在30%-70%的高位，但净利率通常只有个位数。并且这种现象已经持续了一段时间，隐隐有雪球效应的趋势，随着入驻商家增多提升平台价值，商家的总体费率还会逐年上升。鉴于亚马逊平台较高的费率水平，跨境卖家也入驻其他销售渠道，比如自建独立站和入驻其他电商平台等。因为独立站一般是固定费用，比如shopify三档套餐月费分别为29美元、79美元、299美元，吉喵云三档套餐年费分别为4980元、9980元、19800元，这样商家的潜在利润率水平更高。但由于独立站引流相对困难，前期需进行较高的营销投入（如晚点LatePost报道，TEMU 2023年营销预算在20亿-30亿美元），因此独立站渠道在我国第三方卖家中销售占比并不高，但在品牌力较强的精品卖家（如安克创新）销售额占比在逐年提升。出海仍是重点被誉为“美国文明之父”的爱默生曾说过，商人的诀窍就是把一种货物从丰富的地方贩到稀少昂贵的地方。这句话到今天的跨境电商可以稍微修改一下，即卖家们利用国内充沛的产能和低廉的成本，将货物贩到大洋彼岸，并且还能从足够低的价格中赚到钱。是美国老铁被Temu上8美元的泳装和2美元的化妆刷套装震惊了吗？恐怕不是。亚马逊赖以成功的飞轮效应里，就是靠着更多的供应商—更低的价格—更多的流量—更多的供应商—更低的价格，如此循环往复飞轮才能不断增长。所以低价是一把长效性武器，何况根据券商的调研，Temu、SHEIN以及速卖通、Tik Tok这一轮引发的跨境电商热潮，也是建立在美国消费者价格敏感度提高的前提下。根据marketplace pulse 2023年度报告，2023年11月SHEIN+Temu+速卖通网页流量合计已经接近亚马逊的一半，超过美国头部零售商沃尔玛。当然在GMV绝对体量以及流量转化率方面，亚马逊仍是当之无愧的那波腕。根据36Kr报道，2023年SHEIN、Temu、Tik Tok Shop预计GMV分别为410-420亿美元、180亿美元、200亿美元，而2022年Amazon平台总GMV为6982亿美元，体量上来说仍有较大的差距。从流量转化率来说，根similarweb统计，2023年10月购物季中Amazon购物转化率为56%，而同期SHEIN、Temu分别为4.1%、4.5%。换言之，即便跨境电商们势如破竹，但亚马逊仍将保持较强的竞争力，并且与SHEIN、Temu等平台在产品上将继续保持差异化。这种差异化最主要的部分就来自于利润差额。虽然全托管平台具有更高的经营效率，但由于两类平台在履约成本端并不具备明显的差异，全托管平台价格的竞争力在于让渡供货商和平台的利益来为消费者带来实惠。从盈利能力考虑，亚马逊是平台和商家都更有利可图的平台。于是，一个对卖家来说十分可行的多平台方案就出现了：对于有运营能力和定价能力的商家来说，把商品价值高的产品在亚马逊销售，而低价值（如清尾货）商品在全托管平台销售是更经济的选择。同时，中小型外贸企业由于没有精力完成营销、仓储、定价等一系列工作，可以靠Temu等全托管平台完成产品出海。但亚马逊也在做积极的调整，应对全托管平台的低价风暴。今年以来，亚马逊进行了一系列措施提升低价产品的竞争力，总结下来有三招：一是于2023年8月29日起终止轻小商品计划，高于10美元的低价商品不再享受低价FBA利率，相当于变相督促商家降价或不涨价；二是自2024年1月15日起降低服装类商品的销售佣金：低于15美金，佣金由17%降至5%，15美金至20美金之间，佣金由17%降至10%，为低价格段服装品类商家留出更大的利润空间，从而可以在价格端更有竞争力；三是调整月度仓储费，2024年4月1日起，从1月至9月的非旺季高峰期，标准尺寸商品月度仓储费平均将由每立方英尺0.87美元下调至0.78美元，平均降幅0.09美元。同时，亚马逊为了提升商家库存周转能力，还新增了入库配置服务费和低量库存费。旨在激励商家提高库存周转与仓储利用率，亚马逊在通过佣金让利的同时也对库存周转能力差的商家做出一定的“惩罚”，在大量商家涌入平台的背景下具有强运营能力（选品、营销、定价）的商家更有望在亚马逊平台胜出。尾声本质上，对于卖家来说最终会是一个殊途同归。全托管平台类似京东模式，卖家确实降低了出海门槛，省去了很多繁杂工作，只要专心做好供货就好，但同时也丧失了对一线市场近距离接触和及时反馈的机会。而对于全托管平台来说，因为在品控、品类广度等方面存在瓶颈，向第三方商家开放就是大概率事件，京东也是一直在做POP。SHEIN就在今年5月正式向第三方商家开放，对于符合资格的商家，SHEIN提供免费广告，前三个月不收取佣金。TEMU当前供应商招募也明确具有跨境电商平台运营经验的优先。由此可见，强运营能力的头部卖家依然是稀缺资源，高效率、高品牌力的卖家在竞争加剧的环境中会更有优势。参考资料：[1] 跨境电商专题报告：出海供需两旺，产品力和效率为王，华西证券[2] Temu的无尽扩张，远川研究
近日，美国知名学者彼得·沃克(Peter Walker)访问中国人民大学重阳金融研究院(人大重阳)，在人大重阳区域国别论坛之“美国系列”活动中发表题为“关于中美关系的见解”的公开演讲，深入探讨了当前美国社会正面临的深刻变革。以下为讲座观点精编：
美国当下变革的广度和深度实属前所未有。这场变革呈现多种形态，其中最显著的是对民主制度核心原则的直接挑战。
何为民主核心原则？其一是自由、公平、公开的选举制度。回望2020年美国总统大选至今，特朗普及其支持者不断声称选举结果遭窃取，拜登不具总统资格，甚至称其为“非法选举”。尽管围绕此事发起的60多起诉讼中，声称选举舞弊者均被法庭要求出示证据，但他们始终未能提供任何实质证据——因为舞弊本不存在。由此可见，公平选举原则正遭受严峻挑战。
2021年1月6日美国国会山骚乱事件是另一例证——民众冲击国会大厦，约1600人因袭警等刑事罪名被定罪。
其三是对三权分立制衡机制的削弱。美国立国根基在于政府三大权力分支(行政、立法、司法)相互独立、彼此制衡。任何一方尝试改变既有民主模式时，通常会受到其他分支的制约以抵消其行动。然而当前现状是：共和党以微弱优势掌控的国会，不再致力于实质性辩论或达成共识，反而几乎演变为“阵营式投票”。观察特朗普力推的“大而美法案”通过过程即可见一斑——除两名共和党人反对外，其余共和党议员全员赞成，而民主党议员则集体反对。独立观点交锋、协商对话、妥协决策的民主精髓，实质上已被阵营对立所取代。
另一侵蚀三权制衡的现象是行政命令的滥用。大量单边决策虽被法院裁定为非法，但因司法程序冗长，这些政令往往得以在撤销前生效实施一段时间。综上所述，对民主根基的挑战，堪称美国当前最剧烈的变化。
第二大变化，是社会极化。极化的根源其实不难理解：审视美国蓝领阶层(电工、管道工、司机等未受高等教育的群体)，他们曾是美国梦的忠实践行者。而美国梦的本质很简单——每一代人都应过上比父辈更优渥的生活。但对蓝领群体而言，此梦已然幻灭。该群体怀有强烈不满，因其实际工资水平数十年停滞不前(走势平稳如直线)，而其他群体的收入则以合理速度增长。这造就了一个普遍愤怒的阶层，他们的生活高度本地化，经济状况决定生存质量：能否带家人度假？能否在超市自由选购？能否负担合理房价？这些曾经理所当然的生活保障，如今已成奢望。这正是极化的核心根源，蓝领群体深感被所谓的“精英阶层”(高学历人群、法律界人士)所轻视与排斥。美国社会的极化现象，已发展至严峻的境地。
第三大变革在于关税政策。回溯历史，美国平均关税长期维持在2%-3%的低位区间。而现今实施的关税税率，最低门槛已达10%，部分领域甚至飙升至50%。当税率如此严重偏离历史轨迹时，其实际影响已难以估量。美国政府为关税辩护时声称“税负不由美国民众承担，而是由外国政府支付”，这纯属误导——关税本质上由进口商品服务的美国企业支付，关键问题在于：企业会将多少税负转嫁给消费者？当前关税尚未完全显性化，但未来数月其推升通胀的效应必将显现。特朗普竞选时承诺抑制通胀，其前提假设正是“关税不会加剧通胀”。而现实是：对于薄利多销的零售商而言，关税成本难以通过内部消化，最终必然传导至消费终端。
金融领域的另一剧变是债务危机。凭借美元作为全球储备货币的特权，美国总能通过增发货币填补财政赤字——这是全球唯其独有的“奢侈”。如今美国债务规模已膨胀至危险水平，政府支付的利息总额甚至超过国防预算。美联储为对抗通胀维持较高利率，短期内难以下调。政府虽呼吁“将利率降至1%的理想水平”，但此举既不现实，亦越权干涉央行独立性。
第四项变化关乎社会公平。美国长期以“关爱弱势群体”的国际形象自居，但此前其通过的“大而美”法案却具有明显倒退性——其经济利益大幅向高收入阶层倾斜。国会迫于压力为富人减税，补偿手段竟是削减底层民众福利：大量低收入者被剔除出医疗补助计划。这意味着，依赖政府救助的糖尿病患儿家庭将面临断药困境。法案预计将导致死亡率显著上升，社会代价沉重。
终极变革则是世界秩序重构。美国传统上倚重北约等盟友体系，通过长期经营构建了广泛的国际友谊网络。然而现实是：美国正系统性退出世界卫生组织等多边框架。在单边加征关税的同时，其全球参与度持续萎缩。
这引发根本性质疑：美国的历史性全球领导地位将受何冲击？ 当美国留下高额关税壁垒实施战略收缩，作为全球最大贸易体之一的中国正获得历史机遇——以更优合作方案填补各国需求。美国单边关税政策客观上为中国提升国际影响力开辟了空间。无论是民主制度危机、社会极化、关税乱象、债务陷阱、福利倒退还是国际地位动摇，上述任何单项变革的规模均属百年未遇，而今正同步共振。更令人忧心的是，美国政府的决策反复无常，政策缺乏连续性。若问这些剧变将导向何方？无人能答。
(本文仅代表演讲者观点，供读者参考)
责编：张靖雯、侯兴川
