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　　北京时间10月24日凌晨，美股周四午盘小幅上扬，标普500指数。三大股指昨日下跌之后尝试反弹。原油价格大涨。投资者消化了包括特斯拉和IBM在内的一系列季度财报。

　　道指涨35.59点，涨幅为0.08%，报46626.00点；纳指涨163.47点，涨幅为0.72%，报22903.86点；标普500指数涨25.62点，涨幅为0.38%，报6725.02点。

　　周三美股收跌，随着投资者撤离风险较高的资产，标普500指数下跌约0.5%，道指下跌约0.7%，纳指下跌0.9%。

　　分析师：特朗普政府正在权衡大幅提升贸易战烈度

　　美国财政部长贝森特周三证实，白宫正在考虑加码软件出口限制。

　　据一位美国官员和三位了解情况的人士透露，特朗普政府正在考虑一项计划，限制向特定国家出口从笔记本电脑到喷气发动机等一系列依赖软件驱动的产品，以报复最新一轮稀土出口管制。

　　尽管这并非唯一选项，但该计划将兑现特朗普本月早些时候的威胁，通过限制含有美国软件或使用美国软件生产的商品，来禁止对特定国家出口“关键软件”。

　　10月10日，特朗普在社交媒体上表示，将自11月1日起对中国输美商品额外征收100%的关税，并对“任何/所有关键软件”实施新的出口管制。他没有提供更多细节。

　　这是首次有媒体披露该措施的细节。但消息人士称此举未必会推进。

　　据两位消息人士称，正在考虑此类管制本身就表明，特朗普政府正在权衡大幅提升贸易战烈度，尽管美国内部有人主张采取更温和的方式。

　　贝森特周三在白宫被问及对华软件限制时对记者说：“我可以确认，一切都在考虑之中。如果这些出口管制--无论是软件、发动机还是其他东西--发生，很可能会与我们的七国集团盟友进行协调。”

　　现就职于新美国安全中心的前贸易官员Emily Kilcrease称，软件是美国的一个天然筹码。不过她说，这样的控制将非常难以实施，并会给美国产业带来反作用。

　　白宫拒绝发表评论。负责监管出口管制的美国商务部没有回应置评请求。

　　一位消息人士称，白宫官员们可能会宣布这项措施以继续施压，但不会真正实施。两位知情人士表示，华盛顿方面也在讨论涉及范围更小的政策方案。

　　科技股财报与油价上涨令市场情绪受挫

　　周四美股继续受到抛售。“科技股七巨头”中，特斯拉率先发布财报，其第三季度业绩好坏参半。IBM在业绩超出华尔街预期但软件收入符合预期。

　　投资者继续关注美国最大企业的财报，许多人认为这对当前牛市反弹可能具有决定性意义。根据FactSet的数据，截至目前，已发布财报的标普500指数公司中，超过四分之三的盈利超出预期。

　　油价上涨加剧了市场悲观情绪。此前特朗普政府因俄罗斯“缺乏结束俄乌冲突的认真和平承诺”，决定对该国两大原油公司俄罗斯石油公司（Rosneft）和卢克石油公司（Lukoil）实施了额外制裁。

　　美国财政部长贝森特周三宣布了上述最新制裁措施。同日，欧盟也批准了第19轮对俄制裁措施，其中包括禁止进口俄罗斯液化天然气。

　　印度炼油厂高管表示，这些限制措施将中断俄罗斯原油供应流。根据分析机构Kpler数据，自2023年以来，俄罗斯已成为印度最大原油供应国。在制裁影响下，新德里可能重新转向中东寻找替代供应来源。

　　丹麦盛宝银行分析师Ole Hansen表示，美国宣布制裁后油价迅速上涨。由于新制裁措施，印度的炼油厂将不得不寻找替代供应商，以避免被排除在西方银行体系之外。

　　分析师：当前形势与1990年代末互联网泡沫时期类似

　　MAI资本管理机构首席市场策略师Chris Grisanti建议交易员将资金从赢家板块重新配置，以便在今年大盘上涨后锁定部分收益，转而青睐医疗保健等估值较低的板块。

　　Grisanti表示：“我认为这确实是市场一个特别紧张的时刻……目前美股估值已经攀升至百年来第二高的水平。市场看起来强劲，也有上涨动能，……但我们仍然面临这些估值极高的问题。”

　　Grisanti补充说，他认为当前形势与1990年代末的互联网泡沫时期有若干相似之处。

　　Grisanti说：“人们说历史不会重演，但总会惊人地相似。我的意思是，这次真的非常相似……你看看那些迷因股的表现就知道了。你还会看到，有些公司的股价是基于2030年或2035年的业绩预期来定价的。这些都是我们在1998年和1999年看到过的类似情况，这简直令人毛骨悚然。”

　　美联储降息预期强烈

　　投资者同时押注本月美联储将再次降息，并等待因政府关门推迟的9月通胀数据（预计周五公布）。一项估计调查显示，经济学家预计9月份核心CPI（不包括波动较大的食品和能源部分）将较上月上涨0.3%。这将使其按年增长3.1%，与上月持平，远高于美联储2%的目标。

　　尽管地缘政治风险与贸易紧张局势加剧，但投资者的乐观情绪部分来自对美联储即将启动降息周期的强烈预期。市场预计，美联储将在明年6月前将利率从当前的4%降至3%。

　　IG集团首席市场分析师Chris Beauchamp 表示：“不要低估美联储降息带来的吸引力，更不要低估那句神奇的话——‘结束量化紧缩（QT）’。”

　　美国10年期国债收益率上升3个基点；美元指数保持稳定，小幅上涨0.1%。自8月触及三年半低点以来，美元持续反弹，投资者愈发相信美联储会采取行动以保护经济。

　　定于周五发布的通胀数据预计将为经济健康状况提供进一步线索，尤其是在美联储10月下旬会议之前。市场普遍预计央行官员将再次降息25个基点。

　　CFRA首席投资策略师Sam Stovall在给客户的一份报告中表示：“我们认为这份报告不会阻止联邦公开市场委员会降息，即使没有非农就业数据的支持，因为许多官员担心8月就业报告中出人意料的疲软预示着就业状况急剧恶化。”

　　焦点个股

　　美国政府正与IonQ、Rigetti Computing及D-Wave Quantum等多家量子计算公司洽谈，拟通过联邦资金入股的方式支持发展。

　　随着油价上涨，能源股普遍走高。

　　特斯拉第三财季净利同比下滑37%。

　　IBM第三财季混合云部门收入增速放缓且逊于预期。

　　霍尼韦尔第三财季每股收益、营收均超预期。

　　Moderna因三期临床试验失败终止CMV疫苗项目。

　　拉斯维加斯金沙集团第三财季收入和盈利显著增长。

　　美光SOCAMM2模组已正式送样给客户。

　　诺基亚第三财季调整后营业利润超预期，并上调全年利润预期。

　　百度将于年底在瑞士启动Robotaxi测试。

　　阿里巴巴将开启夸克AI眼镜预售，获东方港湾海外基金首次买入。

　　富途获中金上调目标价6%至230美元。

　　禾赛此前发布机器人多模态融合感知与控制解决方案。

　　蔚来上周交付破万，L90单周交付创历史新高。