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来源：开源证券
坚定牛市信心，双轮驱动下，科技为先，PPI 交易为辅市场回调后，我们对于指数的长期突破仍维持乐观判断： ①要坚定牛市信心，降低斜率预期。前期市场已快速完成估值修复，接下来盈利才是胜负手。②市场结构呈现【双轮驱动】，科技为先，PPI 交易为辅。③坚守科技，短期和长期，目前尚不具备高低切条件。四中全会进一步肯定“产业”与“科技”的重要性，意味着“十五五规划”或将会把科技和产业维度放在较为靠前的规划位置上。④虽然市场进行全面高低切的窗口尚未到来，但我们认为科技内部需要关注高低切，关注：电池、电网、消费电子、游戏、军工、互联网。
政策再次加码科技：推动科技创新向产业落地靠拢四中全会系统谋划布局“十五五”经济社会发展，具有里程碑意义。对比三中全会，四中全会的公报里，“产业”和“科技”提及频次大幅上行，中央进一步肯定“产业”与“科技”的重要性，意味着“十五五规划”或将会把科技和产业维度放在较为靠前的规划位置上。在规划纲要架构上，“十五五”延续十二大任务框架，但顺序发生变化，关于“产业”放在“科技”前，其核心目的是推动科技创新的大规模落地与产业转化，而非让科技创新独立成体系。
三季报当前的亮点，集中在科技和反内卷
综合考虑已披露业绩公司（指已公布业绩、业绩预告或业绩快报），目前全A 披露率20.8%。行业层面，仅根据已披露净利润，科技内电子、传媒表现突出，反内卷下钢铁、建筑材料、有色金属、电力设备盈利能力持续回升，非银金融、国防军工表现优异。个股层面，选取大市值公司为参考：科技内部，受益于AI 浪潮，大部分公司三季度表现出色，例如，寒武纪、海光信息、生益电子等；反内卷板块，部分公司盈利能力持续回暖，例如宁德时代、紫金矿业、洛阳钼业等。
对接下来行情的启示
四中全会后，配置的核心思路及交易上应注意：（1）市场双轮驱动，科技为先，PPI 交易为辅；（2）坚守科技，短期和长期，目前尚不具备高低切条件；（3）前期市场已快速完成估值修复，接下来盈利才是胜负手。
行业配置“4+1”建议：（1）科技成长+自主可控+军工：AI 硬件、半导体、机器人、游戏、AI 应用、港股互联网、军工，此外关注与指数共振度较高的金融科技与券商板块。（2）受益于“PPI 边际改善预期+部分低位补涨”的顺周期品种扩散：
有色金属、化工、钢铁、建材有望受益，保险、白酒、地产或存估值修复机会。
（3）具备反内卷弹性、更“广谱”方向：本轮反内卷的范围已超越传统周期品，光伏、锂电、工程机械、医疗、港股恒生互联网等部分制造与成长方向同样具备中期潜力。（4）出海结构性机会：中欧贸易关系缓和（对欧洲出口占比高品种：
汽车风电等）及小品类出海。（5）底仓配置：稳定型红利、黄金、优化的高股息。
风险提示：宏观政策超预期变动加快复苏进程；地缘政治恶化风险；产业政策发生变化的风险。
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