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来源：华尔街见闻
美银美林认为，中国互联网巨头在AI应用和商业化方面处在“最佳位置”。尽管年初至今已上涨超50%，板块的估值仍处在“不苛刻的水平”。分析师强烈建议拥抱AI应用、在线游戏领域，同时对电商平台保持谨慎，特别是受即时零售（快商务）竞争冲击的公司，腾讯目前是板块首选。
美银美林认为，尽管年初至今已上涨超50%，但中国互联网板块依然是“必持”资产，在AI和游戏领域呈现出独特的投资机会。
据追风交易台消息，美银美林在10月28日的报告中表示，中国互联网公司在AI领域的路径与众不同，更侧重于效率、实际用例和生态系统实力。当前中国互联网板块的估值仍处在“不苛刻的水平”，其远期市盈率仅为17倍。随着监管尾部风险的降低，选择正确的赛道将成为获取回报的关键。
细分赛道方面，分析师强烈建议拥抱AI应用、在线游戏领域，同时对电商平台保持谨慎，特别是受即时零售（快商务）竞争冲击的公司。
新赛道：AI应用与游戏价值凸显
美银美林认为，中国互联网巨头在AI应用和商业化方面处在“最佳位置”。这主要得益于：能够实现直接转化的闭环生态系统、在移动互联网时代得到验证的商业化专长、海量用户数据以及更低的token成本四大优势。
在美银分析师看来，腾讯目前是板块首选：公司完美结合了AI驱动的增长、稳定的竞争格局、顶级的股东回报以及富有吸引力的估值。
美银赞赏腾讯“选择性战斗”的策略——不过度在云基础设施规模上消耗现金流，而是强调AI应用开发和产品用户契合度，同时在基础AI模型研发上保持紧密跟随者地位。
估值方面，腾讯相对于阿里巴巴的市盈率估值溢价已接近六年来的低点，接近于2018-2019年游戏行业严管时期。
在AI与云业务领域，报告更看好阿里巴巴。
分析师认为，凭借其在云市场的最高份额和全栈式AI/云产品，阿里巴巴是“投资中国AI”主题的最佳代表，云收入的加速增长有望支撑市场情绪。
数字娱乐方面，报告明确表示偏爱在线游戏，行业经典游戏生命力持久、竞争格局稳定且估值合理。在这一领域，腾讯因新游戏模式带来的短期收入增长前景而优于网易；哔哩哔哩则因其在娱乐板块中最快的2026年每股收益（EPS）增长预期而受到青睐。
旧战场：电商“持久战”侵蚀盈利
与对AI和游戏领域的乐观态度形成鲜明对比，美银美林对交易平台（即电商和本地服务）普遍持谨慎立场。报告将“即时零售”领域的竞争形容为一场“持久战，而非闪电战”，并预计这场战争将持续至2026年，从而拉低整个行业的利润率。
数据显示，由于竞争加剧，电商板块的总运营利润增速已从2025年第一季度的同比增长2%急剧减速至第二季度的同比下降23%。自2025年6月以来，多数交易平台的12个月滚动EPS预测均被下调，其中美团的下调幅度最为显著。
基于对竞争格局的判断，报告将美团的评级从“买入”下调至“中性”。分析师指出，美团2026年的盈利能见度很低，存在高不确定性。他们对2026年该行业盈利的看法比市场普遍预期更为悲观。
尽管如此，在交易平台中，分析师相对更看好阿里巴巴。核心理由包括：（1）云收入有望持续加速；（2）在即时零售领域已成为主要的份额增长者；（3）传统电商业务势头改善。
估值折让仍然显著
报告强调，尽管面临挑战，中国互联网板块的整体估值折扣依然显著。
纳斯达克金龙中国指数目前交易于16倍远期12个月市盈率，恒生科技指数为20倍，而纳斯达克100指数为28倍，“科技七巨头”指数为33倍。
历史对比来看，纳斯达克金龙中国指数曾在2023年初之前与纳斯达克100指数以相似估值交易，甚至在2021年交易于溢价水平。中国互联网股票相对MSCI中国指数的估值溢价目前仅为20%，而过去10年为40-80%，尽管该板块是AI驱动生产力提升的主要受益者。
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2023中关村论坛开幕式发布十项重大科技成果 涉区块链、量子计算等
来源：央视新闻客户端 | 2023年05月26日 10:05:49
央视新闻客户端 | 2023年05月26日 10:05:49
原标题：2023中关村论坛开幕式发布十项重大科技成果 涉区块链、量子计算等
今晚（5月25日），2023中关村论坛在京开幕，开幕式上发布了北京国际科技创新中心建设十项重大科技成果。 重大科技成果一：北京国际科技创新中心建设情况评估报告 北京国际科技创新中心正在加快建设。受科技部委托，中国工程院对北京国际科技创新中心建设情况进行充分评估，形成了评估报告。评估认为，北京原始创新和科技源头供给能力实现了提升，在建立新型举国体制方面作出了示范性探索，初步建成具有全球影响力的科技创新中心。 重大科技成果二：中关村先行先试改革重要进展与成效 2021年11月，中央全面深化改革委员会第二十二次会议审议通过《关于支持中关村国家自主创新示范区开展高水平科技自立自强先行先试改革的若干措施》，在中关村核心区率先探索一系列重大改革措施。目前，累计出台58项配套政策，先行先试改革取得重要进展与明显成效。 企业研发投入动力大幅提升，1万余户企业享受基础研究税收试点和科技型中小企业研发费用加计扣除比例提高至100%等政策，加计扣除金额达300多亿元。 产学研深度融合不断加强，科技成果先使用后付费试点吸引高校、科研院所近千项专利服务中小微企业创新。支持组建一批科技领军企业牵头的创新联合体。 人才培养与引进力度进一步加大，新型研发机构与高校联合培养研究生实现常态化。 中关村先行先试改革措施将向示范区全域推广。 重大科技成果三：新一代256核区块链专用加速芯片 北京微芯区块链与边缘计算研究院强化原始创新，成功研发自主可控的新一代256核高性能区块链加速芯片。该款芯片集强算力与高安全于一体，调度256核多线程并发运行，每秒可以处理100万笔区块链智能合约交易，并提供高效隐私计算能力，实现数据可用不可见，可支撑构建软硬一体的高性能、高可信、高安全的新型数字基础设施。 重大科技成果四：半导体黑磷的超快瞬时能带调控 光与物质的相互作用是探究石墨烯、拓扑、超导等低维量子材料微观物理机制的重要探测手段，其中，超短超强脉冲激光还可以作为电子结构及物态的有效调控手段。清华大学科研团队利用飞秒脉冲激光，在万亿分之一秒的超快时间尺度上拍摄电子结构随时间演化的电影，实现了非平衡态电子结构的测量和瞬时调控。利用该技术，科研团队首次在半导体材料黑磷中观测到瞬时能带调控，即黑磷的电子结构从平衡态的抛物线形状演化为墨西哥帽形状，成功利用飞秒激光改写了黑磷的基因。这一重大科学发现，不仅拓展了非平衡态物理知识的前沿，还为未来超快时间尺度上的材料物性调控奠定了坚实基础，标志着中国在凝聚态物理和材料科学的非平衡态物理国际前沿研究领域取得了重要进展。 重大科技成果五：人体细胞化学重编程体系 多潜能干细胞具有无限自我更新和分化成生物体所有功能细胞类型的能力，这些神奇的特质使其在细胞治疗、药物筛选等领域具有广泛的应用价值，是再生医学领域最为关键的种子细胞。北京大学科研团队在国际上首次取得了使用化学小分子调控细胞命运的重大突破性成果。通过建立人体细胞化学重编程方法，实现了不同体细胞类型转变，将人的皮肤细胞转变为多潜能干细胞，并成功制备了胰岛细胞。与传统技术相比，化学重编程体系更加安全和简单、易于标准化、易于调控，解决了干细胞和再生医学发展的底层技术问题。 重大科技成果六：新一代量子计算云平台 量子计算云平台是量子计算机和云计算技术的结合，是量子计算综合性能的展示。一个大规模稳定运行的量子计算云平台，在北京量子信息科学研究院诞生，命名为量子未来-QUAFU。该平台上线了136、18、10个量子比特的超导量子芯片，是国内规模最大、单芯片比特数最高的云平台，并实现了完全自主研发与国产化。该平台兼容国际通用的开放量子汇编语言标准，为用户提供了便于提交计算任务、开展重要科学研究的量子计算平台。该平台的操控和读取精度超过98%，达到国际先进水平。 重大科技成果七：新冠病毒体液免疫逃逸机制与突变进化特征 昌平实验室科研团队自主开发了高通量深度突变扫描技术，破解了新冠奥密克戎毒株各个氨基酸突变对中和抗体的逃逸机制，率先揭示了新冠病毒趋同进化现象及其原理，在国际上首次构建了新冠病毒受体结合域（RBD）进化预测模型，并准确预测了相关毒株的未来进化趋势，为抗体药物和广谱疫苗研发提供了关键性理论与技术支撑。 重大科技成果八：陆相页岩油技术革命及战略突破 中国石油天然气集团有限公司创新陆相页岩油源内富集地质理论，创建了陆相页岩油赋存实验表征、甜点区/段评价、旋转导向优快钻井、水平井体积压裂开发、地下页岩加热转化超前储备等五大关键技术体系，形成11项国家和行业标准、168件发明专利等一批自主知识产权，建设了松辽盆地古龙、鄂尔多斯盆地陇东、准噶尔盆地吉木萨尔等3个国家级示范区与基地，获得了一批重大勘探发现，为国家能源安全提供了重要保障。 重大科技成果九：中国学科及前沿领域2035发展战略丛书 中国学科及前沿领域2035发展战略丛书正式发布。丛书由中国科学院、国家自然科学基金委员会联合组织，邀请3000多位相关领域院士专家共同研究，历时三年形成38册系列书籍，研述了人工智能、合成科学、先进材料等中国学科及前沿领域的发展情况，将成为科学技术发展的重要参考。 重大科技成果十：国际科技组织落地北京 当前，国际氢能燃料电池协会、世界机器人合作组织、国际智能制造联盟、国际介科学组织、亚洲仿真联盟等国际科技组织陆续落地北京。北京将在朝阳区建设国际科技组织总部集聚区，吸引更多国际组织落地，为国际科技创新中心进一步融入全球创新网络赋能助力。 （总台记者 王胜东 尹一男）
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