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5月22日，拼多多发布了今年一季度财报，实现总营收868.12亿元，同比增长131%；归母净利润279.98亿元，同比增长246%。至此为止，阿里巴巴、京东集团、拼多多三大电商平台2024年一季报发布完毕，从财报中我们能读取哪些有用的信息以及未来电商的趋势又是怎么样的？今天我们推出“新经济 看年报”综合分析报道第一篇，从财报看一个行业的过去、当下和未来。
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低价当道 阿里+京东的增长总和不敌拼多多
先来看看阿里和京东的一季报，5月14日，阿里巴巴发布截至2024年3月末的季度财报以及2024财年业绩。数据显示，阿里巴巴2024财年营收为9411.68亿元，同比增长8.34%，归母净利润同比增长9.97%至797.41亿元。从数据上看，淘天仍是阿里电商的基本盘，但增速明显放缓。拆解阿里巴巴该季度的营收数据来看，2218.74亿元的总营收中，有932.16亿元来自淘天集团，同比增长4%。
2024年一季度，京东集团收入达2600亿元，同比增长7.0%。从收入构成看，一方面，商品收入同比增长6.6%达2085亿元，占总收入的80.19%。其中电子产品及家用电器商品收入为1232亿元，同比增长5.3%。保持了自去年四季度以来同比正增长的态势。日用百货商品收入同比增长8.6%。
拼多多则在今年一季度实现总营收868.12亿元，同比增长131%；归母净利润279.98亿元，同比增长246%。
据财报披露，营收增长主要由于在线营销服务和交易服务的收入增加。分业务来看，来自在线营销服务及其他服务的营收为424.562亿元，同比增长56%。但更多的增长来自交易服务收入，该项营收为443.558亿元，同比增长高达327%。
不难看出，有着“低价护城河”的拼多多无论从收入还是利润的增长都将淘天和京东甩到后面。
2023年以来，电商的竞争更加激烈，纷纷打出“低价”标签。对于这一点，有阿里高管表示，电商市场非常激烈，但对于淘宝来说，有一些独特的战略路径选择，“所谓产品效率就是产品对于消费者的这个转化率，背后是更多的价格力以及整个好商品的服务。”而所谓的价格力就是低价。
低价策略是阿里重振淘天集团主要路径之一，阿里巴巴集团CEO、淘天集团CEO吴泳铭在最新的财报分析会上称，集团围绕价格力和用户体验的投入获得了消费者的积极反馈，季度买家数量和购买频次强劲增长，推动GMV实现双位数增长，反映了平台上消费意愿和用户信任的增强。同时，集团持续提升会员权益和服务体验，88VIP会员数量同比双位数增长超过3500万人。
而从京东一季度数据也可以观察到，在低价策略逐渐落实后，进一步更新了用户对于京东平台的低价心智，并且影响了用户的消费行为。一个显著的例子是，京东的日百品类继去年底实现转负为正之后，在一季度实现了同比增长8.6%，超出社零日百品类平均增幅的增速。
低价对于价格敏感客户的吸引力也在持续增加，尤其是下沉市场。京东管理层在一季度财报会上称，改进后的价格越来越能引起用户共鸣，其在较低线城市的用户群加速增长，一季度的增长率已超过高线城市。低线城市用户产生的订单量和购物频率，也在本季度继续创下两位数的增速。 低价策略正在成为京东平台形成正向循环的一种支点，向内不断寻求提高内部电商体系的运转效率，并且缩短从消费者到商品的路径，对外则是不断地提高用户的消费体验，这种循环的形成，为京东了提供更具有持续性的增长能力。
海外淘金 出海成为拼多多、淘天增速助力器
在电商跨境出海的大背景下，阿里国际数字商业收入同比增长45%，旗下零售平台整体订单同比增长20%。
3月，阿里撤回了菜鸟的IPO申请，希望加强与电商业务协同，阿里将继续支持菜鸟扩大全球物流网络。阿里在财报中提到，此举让菜鸟与速卖通更密切合作，加强其综合端到端跨境物流能力。菜鸟第四季度增速达到30%，主要由支持速卖通的跨境物流履约服务收入所带动。阿里CEO吴泳铭表示，阿里将在跨境电商上投入更多资源。相比于淘天集团、云智能，在六大业务集团中，2024年第一季度，阿里国际数字商业集团（AIDC）以45%的同比增速成为增长最快的板块，当季营收为274.48亿元，营收占比由上季度的11%上升至12.37%，其中，国际批发业务收入同比增长11%，国际零售商业收入更是同比增长56%至222.78亿元。AIDC主要包括Lazada、速卖通、Trendyol、Daraz和Ailibaba.com等业务。
拼多多全球化业务多多跨境(Temu）的收入也包含在交易服务收入中，但按照惯例，拼多多没有单独给出其营收。Temu自2022年9月上线以来，在不到两年的时间里已经进入50个国家和地区，成为拼多多增长的第二曲线。特别是在2023年第三季度，Temu的销售额突破50亿美金，显示出其在海外市场上的强劲增长势头。根据拼多多的财报，Temu的表现在海外市场上的强劲增长是其收入贡献显著的原因之一。尽管拼多多没有单独公布Temu的具体营收数据，但可以推断Temu对拼多多整体收入的贡献是显著的，尤其是在交易服务收入方面。Temu作为拼多多全球化业务的重要组成部分，其收入对拼多多集团的总体表现有着重要影响。通过进入多个国家和地区，Temu不仅展示了其在海外市场上的增长潜力，也成为了拼多多收入增长的重要驱动力。
破局在即 供应链整合能力将左右未来电商平台的生与死
综上所述，不难看出，低价策略、出海淘金已经成为传统电商保持增速的两大杀手锏，但这两大杀手锏的核心则是——供应链的整合能力。供应链服务的升级成为未来电商平台发展的关键，旨在实现成本更低、速度更快的物流配送，以适应日益增长的全球市场需求。过去一年多，随着消费市场的变化，价格日益成为消费者选择商品的重要标准，整个零售行业也围绕“低价”展开了一系列角逐。面对电商行业“血拼低价”的新一轮战局，各大电商平台都需要做好长线作战的准备。
同时，品牌全球化时代到来，BtoB模式出海成为新趋势。社交和电商的双向渗透加剧，社交的终点是购物车。同时，品牌深度国际化逐渐塑形，出海市场也呈现出对精细化、定制化、差异化产品的需求增加，特别是在东南亚、中东非及小语种区域，这些市场仍将是未来出海的蓝海市场。而低价策略的吸引力则是海内外通吃：如Temu等出海电商平台通过低价策略吸引了大量海外消费者，证明了低价策略的无穷吸引力可以打破距离、消费习惯甚至地缘纷争的阻碍。出海模式从“中国制造”转向“中国营销”，呈现品类丰富化、平台多元化、出海品牌化三大趋势。鞋服、家居产品、户外及体育用品、消费电子等品类市场容量大，未来有持续火爆的可能。
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