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专题：下半年A股指数稳、结构牛 中国资产重估刚刚开始

影响股市利好与利空消息

　　宏观新闻

　　宏观新闻

　　1、中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在河南考察时强调，新时代新征程，河南要认真落实党中央关于中部地区加快崛起、黄河流域生态保护和高质量发展等战略部署，坚持稳中求进工作总基调，全面深化改革开放，着力建设现代化产业体系和农业强省，着力改善民生、加强社会治理，着力加强生态环境保护，着力推动文化繁荣兴盛，以高质量发展和高效能治理奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章。

　　2、当地时间19日，美国总统特朗普与俄罗斯总统普京、乌克兰总统泽连斯基分别通电话，就俄乌停火谈判等问题进行沟通。外交部发言人毛宁对此表示，在乌克兰危机问题上，中方支持一切有利于和平的努力，我们支持俄乌直接对话谈判，支持政治解决危机，希望各方能够通过对话谈判达成一个公平、持久、有约束力，并为各当事方所接受的和平协议。

　　3、5月19日，中国人民银行行长潘功胜主持召开金融支持实体经济座谈会并讲话。会议强调，加力支持科技创新、提振消费、民营小微、稳定外贸等重点领域，用好用足存量和增量政策，提高金融支持实体经济质效，支持经济结构调整、转型升级和新旧动能转换。

　　4、财政部数据显示，1—4月，全国一般公共预算收入80616亿元，同比下降0.4%。其中，全国税收收入65556亿元，同比下降2.1%；非税收入15060亿元，同比增长7.7%。1—4月印花税1614亿元，同比增长18.9%。其中，证券交易印花税535亿元，同比增长57.8%。

　　5、国家卫生健康委昨日举行新闻发布会，中国疾控中心研究员安志杰介绍，目前，全国百日咳疫情平稳，报告病例数较去年同期下降80%以上。安志杰还表示，近期部分国家和地区新冠疫情呈小幅上升趋势，但疾病的临床严重性没有发生显著变化。

　　行业新闻

　　1、国务院新闻办公室将于2025年5月22日下午3时举行新闻发布会，请科技部副部长邱勇，中国人民银行副行长、国家外汇局局长朱鹤新和金融监管总局、中国证监会有关负责人介绍科技金融政策有关情况，并答记者问。

　　2、中央网信办等三部门联合印发《2025年深入推进IPv6规模部署和应用工作要点》。《工作要点》明确，到2025年末，全面建成全球领先的IPv6技术、产业、设施、应用和安全体系。IPv6活跃用户数达到8.5亿，物联网IPv6连接数达到11亿，固定网络IPv6流量占比达到27%，移动网络IPv6流量占比达到70%。

　　3、国家能源局发布4月份全社会用电量等数据。4月份，全社会用电量7721亿千瓦时，同比增长4.7%。城乡居民生活用电量936亿千瓦时，同比增长7.0%。1~4月，全社会用电量累计31566亿千瓦时，同比增长3.1%，其中规模以上工业发电量为29840亿千瓦时。

　　4、监管部门近期对部分头部量化私募开启新一轮调研。此次调研一方面聚焦于当前市场环境下量化的整体运行情况；另一方面，对于量化策略中AI模型的运用较为关注。

　　5、从国家电网了解到，我国自主研发的高比例新能源大电网运行控制系统发布，标志着我国率先解决了超大规模新能源接入大电网这一世界级难题。据了解，目前我国新能源装机占比已超四成，为确保大规模新能源安全稳定接入大电网，我国自主研发了新能源大电网运行控制系统。

　　6、新一轮存款降息来袭，包括工行、中行、建行等多家银行纷纷下调了活期存款、定期存款以及通知存款等多个产品利率。随着银行存款“降息潮”的延续，曾被视为“揽储利器”的大额存单产品，正在逐渐“失宠”。近期，有多家银行在调降定期存款利率的同时，也同步下调了大额存单产品利率。目前，大额存单产品即将全面迈入“1时代”。

　　公司新闻

　　1、兆易创新公告，筹划发行H股股票并上市。

　　2、天智航公告，先进制造基金及其一致行动人拟合计减持不超过3%公司股份。

　　3、汇丽B公告，公司股票可能被终止上市。

　　4、纳芯微公告，股东拟合计转让3.4%公司股份。

　　5、*ST宇顺公告，因股价波动异常停牌核查。

　　6、沪硅产业发布重大资产重组报告书草案，拟购买新昇晶投46.7354%股权等，国家大基金二期将成为公司持股5%以上股东。

　　7、ST华西公告，公司控股股东、实际控制人黎仁超被留置并立案。

　　8、九鼎投资公告，管理报酬通常主要在投资后若干年内陆续实现，从而导致公司的业绩出现大幅波动。

　　9、西昌电力公告，分时电价机制调整，预计减少公司2025年净利润约540万元。

　　10、安彩高科公告，2025年第一季度公司光伏玻璃产品售价较上年同期下降约30%。

　　11、玉龙股份公告，股票将于5月27日终止上市并摘牌。

　　12、华懋科技公告，筹划收购富创优越股权事项，股票21日起停牌。

　　13、宏景科技公告，签署5.97亿元智算项目服务合同。

　　14、潮宏基公告，正筹划在香港联交所发行H股上市事项。

　　15、德迈仕公告，控股股东筹划公司控制权变更事项，股票停牌。

　　16、苏州龙杰在互动平台表示，公司部分新产品、热销产品价格有所上涨。

　　17、瑞芯微公告，股东润科欣计划减持不超过2%公司股份。

　　环球市场

　　1、美股三大指数集体收跌，道指跌0.27%，纳指跌0.38%，标普500指数跌0.39%。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌0.65%。

　　2、WTI原油期货涨幅扩大至2.5%，现报63.60美元/桶。有消息称美国情报发现以色列正计划袭击伊朗核设施。

　　3、COMEX黄金期货收涨1.83%报3292.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨2.32%报33.26美元/盎司。

　　投资机会参考

　　1、“康养机器人”协同发展大会即将召开，华为、智元机器人将合作

　　以“以智能科技，重塑康养未来”为主题的具身智能康养机器人协同发展启动大会将于5月21日召开。同时，《科创板日报》了解到，华为、智元机器人、中坚科技将合作康养人形机器人，各方将在算力、大模型平台、数据采集、解决方案及应用场景展开合作。

　　在人口老龄化加速的时代背景下，具身智能康养机器人产业正成为推动健康中国战略实施的重要力量，迎来了前所未有的机遇。方正证券认为，康养机器人产业正迎来技术融合与场景落地的爆发期。康养机器人的技术研发、应用推广与生态共建，为老年人等群体提供更智能、高效、人性化的康养解决方案，开拓“AI+养老”新未来。

　　2、微软计划建立“Agent工厂”，机构称2030年全球AI Agent市场将达471亿美元

　　据媒体报道，根据微软内部备忘录显示，该公司正在开发一种新的“租户Copilot”（Tenant Copilot）服务，这项新服务旨在帮助租户建立一个Copilot，后者能“像租户本身一样对话、思考、工作”，有望在下周的微软开发者大会上宣布。另外，微软还计划建立“Agent工厂”，帮助企业客户开发与人类员工一起管理AI Agent的方法。

　　根据MarketsandMarkets预测，全球AI Agent市场将从2024年的51亿美元增长到2030年的471亿美元，年复合增长率达44.8%。上海证券表示，海内外AI Agent商业化持续演进，市场空间广阔。B端，微软、谷歌、Salesforce、Zoom、百度、阿里、腾讯、字节等持续加码，推动AI Agent商业化落地。C端，国内外Agent惊艳涌现。

　　3、上海中心城区首条低空观光航线起飞，机构称低空经济市场应用逐步落地

　　据媒体报道，上海中心城区首条定制化低空观光航线从环球港五楼户外平台起飞，途径上海体育馆—卢浦大桥—南浦大桥—陆家嘴—杨浦大桥（浦东一侧）等上海标志性景点后原途返回，全程飞行约15分钟。

　　国元证券表示，当前低空经济领域呈现政策深化、场景加速的特点。政策端，国家首次将低空经济纳入顶层设计，纳入国家“十五五”规划编制，深圳、合肥等多地以高额补贴及试点扩容推动产业化落地。同时，金融支持也不断加码，低空经济专项债提供有力支持，多个低空产业投资基金成立，一级市场对低空产业企业的投资偏好也在逐步攀升。技术端，eVTOL适航认证提速，AI无人机在农业、物流、旅游等场景实现突破性应用，低空基建网络密集铺开，支撑低空经济规模化运营。市场端，消博会低空专区热度高涨，多个eVTOL厂商交付产品或已有大额订单，低空经济市场应用逐步落地。

　　4、这类经济作为“悦己消费”的典型，如今正迈向高质量发展阶段

　　随着人们生活水平提高，情感消费的需求不断增长。宠物经济作为“悦己消费”的典型，消费需求已从基础食品向高端化、服务化延伸。根据派读宠物《2025年中国宠物行业白皮书》预计，到2027年，城镇宠物（犬猫）消费市场规模将突破4000亿元大关，达到4042亿元，2015年至2027年复合增长率为12.6%。

　　随着社会经济的发展和人们生活方式的转变，宠物已从传统的看家护院角色转变为家庭成员般的存在，宠物经济应运而生并蓬勃发展。从宠物食品、用品到医疗、服务，围绕宠物全生命周期的消费市场不断扩容，成为全球消费领域的重要增长点。近年来，中国宠物行业历经启蒙、成长、高速发展，如今正迈向高质量发展阶段，市场规模持续扩大，自主品牌崛起，新零售模式兴起，科学养宠观念深入人心。华安证券指出，整体而言，中国宠物行业正朝着专业化、多样化方向发展，市场潜力巨大，产业链条不断完善，未来前景广阔。

停复牌

　　【停牌】

　　603306 华懋科技

　　301007 德迈仕

　　002289 *ST宇顺

　　002748 ST世龙

　　【复牌】

　　无

公告速递

　　【品大事】

　　华懋科技：筹划获得富创优越100%股权 21日起停牌

　　华懋科技晚间公告，公司正在筹划通过发行股份及支付现金（含部分现金由华懋科技全资子公司支付）的方式，购买深圳市富创优越科技有限公司（以下简称“富创优越”）19.4519%股权及富创优越股东深圳市洇锐科技有限公司（该公司持有富创优越 26.2588%之股权）100%股权、深圳市富创优越壹号企业管理合伙企业（有限合伙）（该合伙企业持有富创优越12.1291%之股权）100%出资份额，同时拟发行股份募集配套资金。本次交易前，华懋科技通过全资子公司华懋（东阳）新材料有限责任公司持有富创优越42.1602%股权，本次交易完成后，公司将直接及间接持有富创优越100%股权。本次交易预计构成重大资产重组，本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人变更。

　　经公司申请，公司股票、可转债债券以及可转债转股自2025年5月21日（星期三）开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　兆易创新：筹划发行H股并在香港联交所上市

　　兆易创新晚间公告，公司拟发行境外上市外资股（简称：H股）股票并在香港联合交易所有限公司（简称：香港联交所）主板挂牌上市。

　　公司表示：将充分考虑现有股东的利益和境内外资本市场的情况，在股东会决议有效期内（即经公司股东会审议通过之日起24个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次发行并上市。

　　三孚新科：拟6.2亿元投建高安全干电极电池关键材料及高频电子信息复合材料产业化项目

　　三孚新科晚间公告，公司拟以合并范围内子公司江西邦越、江西邦翔作为项目实施主体在江西省龙南市龙南经济技术开发区电子信息产业科技城建设高安全干电极电池关键材料及高频电子信息复合材料产业化项目，预计总投资为6.2亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准）。

　　公司表示：本项目预计于2025年6月启动建设，2027年末完成投资项目建设。

　　中农立华：拟收购台州农资不少于50%股份

　　中农立华晚间公告，公司与陶维康等浙江省台州市农资股份有限公司自然人股东签署股份收购意向书，拟以现金方式或其他方式收购陶维康等自然人股东持有的台州农资不少于50%股份。本次收购完成后，台州农资将成为公司的控股子公司。

　　百利电气：可控核聚变相关业务收入金额较小

　　百利电气披露股票交易异常波动公告称，公司关注到“可控核聚变”热点概念。经自查，公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司（以下简称“荣信兴业公司”）仅参与了国际热核聚变试验堆（ITER）项目电力系统中无功补偿以及滤波（RPCHF）设备的设计制造，起到控制电能质量、减少电力损耗的作用。目前相关业务收入金额较小，2024年度相关业务收入占公司整体收入比重不足1%，不会对公司业绩产生重大影响。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。

　　沪硅产业：拟购买新昇晶投等三家公司股权

　　沪硅产业晚间公告，公司拟向海富半导体基金发行股份及支付现金购买其持有的新昇晶投43.9863%股权，拟向晶融投资支付现金购买其持有的新昇晶投2.7491%股权，拟向产业基金二期发行股份购买其持有的新昇晶科43.8596%股权，拟向上海闪芯发行股份及支付现金购买其持有的新昇晶科5.2632%股权，拟向中建材新材料基金发行股份购买其持有的新昇晶睿24.8780%股权，拟向上国投资管发行股份购买其持有的新昇晶睿14.6341%股权，拟向混改基金发行股份购买其持有的新昇晶睿9.2683%股权，公司拟采用询价方式向不超过35名（含35名）特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过210，500.00万元。此次交易价格（不含募集配套资金金额）合计7，039，621，536.73元。

　　友好集团：拟转让华骏房地产公司100%股权

　　友好集团晚间公告，公司拟与和瑞商业投资集团签订《股权转让框架协议》，就转让公司全资子公司华骏房地产公司100%股权事宜达成合作意向，股权转让价款的确定以“不低于目标公司净资产且不低于公司对目标公司长期投资总额”为原则和底线，具体交易价格尚需根据公司向目标公司增资后，第三方机构对目标公司净资产等审计、评估的结果，结合上述底线和原则进一步协商并履行必要的公司决策审批程序后，另行签订包含具体价格的正式股权转让协议予以确定；本次交易为承债式交易，即和瑞商业投资集团在受让目标公司100%股权的同时承接目标公司应向本公司偿还的债务，具体承债金额以审计结果为准。

　　公司同日公告，拟以位于新疆乌鲁木齐市红光山会展片区编号为2011-C-114及2011-C-115地块35%土地面积的使用权及地上附着物等资产以评估值作价15，179.38万元向华骏房地产公司增资，其中拟增加注册资本9，831.61万元，其余部分计入华骏房地产公司的资本公积（相关税费按行政主管部门认定计入）。本次增资完成后，华骏房地产公司的注册资本由人民币2，000万元增加至人民币11，831.61万元，增资后，公司对华骏房地产公司的持股比例仍为100%。

　　九华旅游：拟定增募资不超5亿元

　　九华旅游晚间公告，公司拟向特定对象发行A股股票，发行对象为包括公司控股股东文旅集团在内的不超过35名（含35名）特定投资者。除文旅集团外，其他发行对象包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。截至本预案公告日，文旅集团持有公司29.93%的股份，因此文旅集团拟参与认购本次向特定对象发行股票构成与公司的关联交易。文旅集团承诺认购不低于本次实际发行A股股票发行数量的32%。本次发行完成后，公司的实际控制人不会发生变化。

　　公司本次向特定对象发行募集资金总额预计不超过50，000.00万元（含本数），扣除发行费用后拟用于九华山狮子峰景区客运索道项目、九华山聚龙大酒店改造项目、九华山中心大酒店北楼客房升级改造项目、交通设备提升项目。本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%，且不低于本次发行前公司最近一期经审计的归属于上市公司普通股股东的每股净资产。本次向特定对象发行A股股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%，即不超过33，204，000股（含本数），最终发行数量以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

　　纳芯微：股东拟合计转让3.4%公司股份

　　纳芯微披露股东询价转让计划书，公司股东苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯贰号信息咨询合伙企业（有限合伙）、苏州纳芯叁号信息咨询合伙企业（有限合伙），拟转让其持有的公司股份总数为4，851，800股，占纳芯微总股本的比例为3.40%。转让原因均为自身资金需求。

　　杰华特：拟3.19亿元收购天易合芯40.89%股权

　　杰华特晚间公告，公司和公司全资子公司杰瓦特微电子（杭州）有限公司拟以合计人民币3.1874亿元直接和间接收购南京天易合芯电子有限公司合计40.89%的股权的股东权益，并实际控制天易合芯合计41.31%的股权。此外，公司及杰瓦特将向天易合芯董事会合计委派三名董事成员，占其整体董事席位的五分之三，从而将其纳入公司的合并报表范围。

　　【业绩】

　　哔哩哔哩：第一季度营收达70亿元人民币，同比增长24%

　　南侨食品：4月净利润394.34万元 同比减少82.14%

　　家得宝：第一季度同店销售下降0.3%

　　安彩高科：2025年第一季度公司光伏玻璃产品售价较上年同期下降约30%

　　【增减持】

　　上海谊众：上海贤昱拟减持公司不超2%股份

　　瑞芯微：润科欣拟减持不超2%公司股份

　　南京聚隆：特定股东张金诚、刘兆宁计划减持公司股份

　　杭电股份：公司实际控制人孙庆炎计划减持不超过1.9327%公司股份

　　【回购】

　　金风科技：拟3亿元-5亿元回购股份

　　名臣健康：拟3000万元至5000万元回购公司股份

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