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　　来源：期货日报

　　早上好！先来看重要资讯。

　　特朗普：若俄乌冲突无法解决 可能会供乌“战斧”

　　据央视报道，当地时间12日，美国总统特朗普表示，若俄乌冲突无法解决，他可能会向乌克兰提供“战斧”导弹。

　　特朗普作出此番发言时，其正乘坐专机飞往以色列。特朗普当天对记者说：“如果俄乌冲突无法解决，我可能会告诉（俄罗斯总统）普京，我可能会向乌克兰提供‘战斧’导弹。”

　　此外特朗普还表示，乌克兰方面希望获得“战斧”导弹，这将提高其作战能力。

　　此前在9月28日，美国副总统万斯称，美国正在考虑通过北约欧洲成员国向乌克兰提供射程可覆盖俄罗斯首都莫斯科的“战斧”巡航导弹。

　　10月2日，俄罗斯总统普京在俄智库“瓦尔代国际辩论俱乐部”第22届年会全会活动上表示，如果美国向乌克兰提供“战斧”导弹，将进一步损害俄美关系，“破坏俄美关系中刚刚出现的曙光”。

　　据介绍，“战斧”巡航导弹是美国制造的亚音速远程巡航导弹，通常从舰艇和潜艇发射，主要用于海军部署，也有陆基型号，其最大射程超过2000公里。

　　巴基斯坦与阿富汗在边境地区交火

　　据新华社消息，当地时间11日深夜至12日凌晨，巴基斯坦与阿富汗在两国边境地区交火。巴方谴责“阿富汗在巴阿边境地区的挑衅行为”，要求阿方确保其领土不被用于针对巴基斯坦的恐怖活动。阿富汗方面称，将对任何侵犯阿领土的行为作出回应。

　　巴基斯坦三军新闻局12日发表声明说，11日深夜至12日凌晨，恐怖组织“巴基斯坦塔利班”武装分子在巴阿边境地区对巴方发动袭击，巴安全部队进行反击，至少打死200名武装分子。交火造成巴安全部队23人死亡、29人受伤。

　　声明说，巴军方还精准打击了阿方军队营地和哨所、“巴基斯坦塔利班”“俾路支解放武装”以及极端组织“伊斯兰国”在阿境内的恐怖分子训练基地和支持网络，摧毁了巴阿边境地区多个阿方军队营地，阿方一侧21个哨所阵地被巴方“短暂”占领。

　　巴基斯坦总理夏巴兹12日发表声明说，巴方强烈谴责“阿富汗在巴阿边境地区的挑衅行为”，巴军方已对阿方的进攻行为作出强有力回击。巴总统扎尔达里当天也发表声明，强调巴方在国家主权问题上绝不会作出任何让步。

　　阿富汗政府发言人穆贾希德12日在喀布尔举行的记者会上说，在11日夜间阿方于阿巴边境地区展开的反击行动中，巴方58人死亡、30人受伤，阿方9人死亡、16人受伤。

　　穆贾希德还说，任何人若侵犯阿富汗领土，阿政府及人民都将予以回应，捍卫国家主权，但阿方“更倾向于通过对话解决一切问题”。

　　此前有媒体报道称，巴基斯坦军方9日夜间对阿首都喀布尔及帕克提卡省发动空袭，打击据称属于“巴基斯坦塔利班”成员的藏身点。巴三军新闻局局长乔杜里对上述报道未予以证实。

　　美联储将公布最新一期的美国经济状况报告

　　根据日程安排，北京时间10月16日，美联储将公布最新一期的美国经济状况报告，这是美联储货币政策例会的重要参考资料。美联储官员将于10月28日至29日召开下一次利率会议。

　　据CME“美联储观察”，截至10月12日，预计美联储10月维持利率不变的概率为1.7%，降息25个基点的概率为98.3%；美联储12月维持利率不变的概率为0.1%，累计降息25个基点的概率为8.1%，累计降息50个基点的概率为91.7%。

　　面对美国消息冲击，A股市场会有哪些变化？

　　近日，受美国总统特朗普在社交媒体上连发两条针对中方的长文影响，全球多个市场受到冲击。相较于今年4月份中美贸易摩擦初起时，当前A股市场有哪些变化？新的一周A股市场会出现哪些新变化？一起来看看分析人士的解读。

　　海通期货股指分析师许青辰向期货日报记者表示，从编制的A股各项指数看，相较于今年4月初，目前的A股市场交易情绪较为亢奋，超涨迹象较为明显，拥挤度偏高。这次冲击存在很大变数，APEC会议即将举行，这可能会使得市场存在一定分歧。在有了应对“对等关税”事件经验之后，A股市场对本次冲击的短期应激反应可能没有4月份的大，但是，今年4月以来 A股和H股都经历了大幅上涨并创出阶段性新高，宏观基本面近期再度边际走弱，A股市场本就存在调整的需求。

　　“另外，今年8月以来，A股市场的新增流动性已经由融资盘主导，融资盘本身又具有较强的趋势交易特征，而此次冲击可能是A股进入阶段性调整的催化剂，所以，不能排除本轮A股调整的空间和时间都要比4月份更大的可能。”许青辰说。

　　银河期货金融衍生品分析师孙锋也说道，从股市角度看，经过近半年的上涨，当前中美股指的估值都明显高于4月，特别是A股市场科技股涨幅巨大，在高估值的情况下波动将加大。同时，对此次冲击投资者心理上有一定预期，突发消息的影响效应边际下降，恐慌情绪也不再如4月那么强。因此，A股市场的反应将主要是在消化半年以来的获利盘与观察中美贸易谈判进程之间的博弈，股指寻求支撑将是一个渐进的过程。

　　在谈及中美贸易摩擦对A股短期的具体影响时，许青辰认为，自去年9·24行情之后，市场交易情绪的摇摆要比以往更频繁。这可能反映了自去年四季度以来，国内政策的发力趋于高频，另外，地缘政治及国际经济形势趋于复杂，事件冲击型的交易增加，导致A股市场交易情绪来回摇摆。其在数据上的体现则是，A股市场情绪（5日移动平均）两个波谷之间的时间距离由以前的平均5~6个月缩短至2024年四季度以来的2~3个月。宏观层面的格局是“海外不确定性增加叠加国内政策给予对冲”，也正是由于市场交易情绪的摇摆趋于频繁，因此外部因素在A股市场上的影响是对交易节奏的影响而非对交易趋势的影响。

　　除情绪上的影响以外，孙锋则认为也会有板块上的影响。孙锋表示，部分科技股静态估值高企使得融资折抵率调整，近期融资净卖出明显，该类个股短期上涨难度加大，融资盘需要消化。A股市场或将呈现震荡走势，各方再度角力寻求平衡，为四季度行情奠定基础。

　　回顾长假之前的市场表现，成长风格板块估值高于价值风格板块、小盘股估值高于大盘股，不过四季度市场风格往往偏防御，在内外环境变动下，四季度A股市场风格是否会有所转向？

　　“四季度市场风格可能趋向均衡。”孙锋说，由于二、三季度科技成长类个股涨幅巨大，继续上涨的动力明显受阻，但在大量科技公司即将上市的背景下，投资者仍会青睐部分科技股。同时，三季度报表将陆续公布，业绩证伪将揭晓，市场热点既可能是新上市科技公司，也可能是受冲击影响较小的国产科技链。而以银行为首的高股息资产，在持续调整之后，估值再度合理偏低，市场波动加大下可能成为新的避风港。因此，均衡配置是四季度较为可行的策略。

　　“此前我们多次表示本轮‘牛市’的本质是居民增配A股的趋势，今年8月之前中散户才是A股最主要也是最坚定的做多力量。居民层面资金流入A股的规模，目前只有2019年到2021年‘公募牛市’的一半左右，中期看，居民入市的潜力还很大，目前还不是考虑‘牛市’是否结束的时候。”许青辰说。

　　“从8月下旬开始，我们一直在提示：在融资盘主导流动性的背景下，一旦发生调整，其幅度也可能相对较大。因此我们认为，调整或以‘空间换时间’的方式展开，即短期跌速可能较快，但下跌时间不会太久，所以碰到‘牛市’中的调整也无需恐慌，反而可能是中期较好的买点。”许青辰倾向认为，近期A股的市场风格会由于调整而趋于保守，但如果往后看整个四季度，10月初或不是全年的高点，随着调整结束，市场风格会重新切换到相对激进的情况。