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专题：美联储降息25个基点 鲍威尔警告政府关门拖累了经济活动
美联储10月份议息会议再次降息25个基点，与此前预期一致。这次降息此前已被市场充分预期，因为近期公布的美国就业数据及其他经济数据走势疲软，而通胀基本可控，美联储货币政策目标已从防通胀转向稳就业、稳增长。但此次降息有两位委员投下反对票，其中一位主张降50bp、一位主张不降息，显示分歧加剧。降息25个基点后，联邦基金利率目标区间下降至3.75% ~ 4%之间。美联储同时宣布，将于12月1日停止缩表，届时到期的机构债务将被再投资于国库券，停止缩表意味着在流动性方面适度宽松。
美联储继续沿用此前对劳动力市场的描述，称就业增长已放缓，失业率有所上升，但截至8月仍处于低位，就业面临的下行风险在近几个月有所上升。美联储表示，现有指标表明经济活动以温和速度扩张，重申通胀自年初以来有所上升，目前仍处于相对高位，因此对于通胀也不能掉以轻心。关于12月份是否降息，美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上表示，对于12月份降息的讨论存在很大分歧，进一步降低政策利率并不是必然结果。鲍威尔指出，目前美国联邦政府正在关门，这是美国历史上第二长的政府关门，拖累了经济活动，但暂时的停摆结束后，这一影响应该会逆转。美联储连续降息将对全球央行形成一定影响，各国央行可能会采取相应举措。对于中国央行来说，将会有更大的操作空间，可以继续保持低利率、宽流动性的环境。近日在金融街论坛年会上，央行行长潘功胜表示，央行将继续采取支持性的货币政策，通过适度宽松的举措来支持经济增长，这对于稳住楼市、提振股市是有利的。在关税方面，鲍威尔表示，把关税排除在外，通常看起来不会太糟糕，不考虑关税的话，通胀实际上离2%的目标不远。美联储正非常仔细地关注裁员情况，在美国大公司最近大量裁员之后，美联储正在密切监测就业形势的变化。
美联储宣布降息后，美国三大股指出现一定分化，盘中道指最高上涨至48040点，标普500指数上涨至6920点，纳指上涨至24012点，均创盘中历史新高。英伟达股价收涨2.99%，市值突破5万亿美元，成为全球第一家突破5万亿美元的公司，这是一个重要标志。美国科技板块吸引了全球资本投资，估值不断上涨，同时也透露出美国科技股估值过高的风险。在第四次科技革命中，人工智能是最主要的发展方向，以英伟达为代表的与人工智能相关的企业市值不断抬升，也必将带动科技股上涨，这和A股市场科技牛行情的逻辑是一致的。
近日，上证指数在多重利好的推动之下，成功站上4000点关口，这也是时隔十年首次站上4000点，意义重大，正式确立了这轮牛市的趋势。当前市场预计还处于牛市的上半场，4000点可能不是牛市的结束，而是新一轮上涨的起点。科技牛行情的最主要推动力来自于经济转型以及产业升级，科技创新板块是先进生产力，未来的发展空间较大。虽然个别股票可能存在炒作风险，产生了一定的泡沫，但整体上来看，我国科技板块的投资价值依然比较明显。随着市场行情走高，吸引了更多场外资金入场，未来板块也可能会出现一定的轮动。
近日，清洁能源板块大幅上涨，例如光伏、储能、风电、锂电池等。新能源替代传统能源是大势所趋，大力发展清洁能源是实现生态目标的必由之路，因此清洁能源板块的大涨也在情理之中。很多人将科技股戏称为“小登股”，新能源等视为“中登股”，而传统白马股被视为“老登股”。在“小登股”持续大涨之后，现在“中登股”已经开始表现，预计明年随着市场行情逐步轮动，“老登股”也会有一定的表现机会，今年的结构性牛市到明年有可能演化为全面牛市。
中国外交部发言人宣布，经中美双方商定，中美两国元首将于当地时间10月30日在韩国釜山举行会晤，就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。此次会晤将是自特朗普今年1月开启第二任期以来，中美两国元首的首次面对面会谈，受到市场各方的关注，有利于推动中美贸易谈判尽快达成一致，推动中美贸易正常化，同时也有利于中美关系的改善，这对于资本市场来说是一个重大利好。中美关系是世界上最重要的外交关系，中美贸易关系则是世界上最重要的贸易关系。如果中美贸易谈判能够尽快达成一致，将有利于两国经济的发展，同时也有利于全球经济的增长，对于全球资本市场也会形成比较大的利好推动。
（作者系前海开源基金首席经济学家、基金经理）
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